交銀國際發表報告指，康方生物(09926.HK)兩項上市申請獲批，商業化產品組合首次延伸至非腫瘤領域。開坦尼在中國第二項適應癥獲批，用於胃癌的一線治療，預計潛在適用人群將顯著擴大。若年底醫保談判成功，明年有望快速進院、滲透潛力巨大的目標市場。抗PCSK9伊努西單抗(AK102)獲批上市，適用於他汀類藥物治療後未達LDL-C目標的高膽固醇血癥和混合型血脂異常成人患者。
由於另一競品未獲批准，當前競爭格局良好。該行將開坦尼和伊努西的經POS調整高峰銷售預測分別上調至52億和12億元人民幣。同時上調公司2024至2026年收入6至10%，以反映近期新產品和新適應症的獲批和積極臨床進展。該行上調目標價至87元，對應未來12個月26%的潛在升幅，給予評級「買入」，重點催化劑包括開坦尼和依沃西醫保談判情況及國內新適應癥上市審批進展、依沃西海外大III期研究進展等。
交银国际发表报告指，康方生物(09926.HK)两项上市申请获批，商业化产品组合首次延伸至非肿瘤领域。开坦尼在中国第二项适应症获批，用于胃癌的一线治疗，预计潜在适用人群将显著扩大。若年底医保谈判成功，明年有望快速进院、渗透潜力巨大的目标市场。抗PCSK9伊努西单抗(AK102)获批上市，适用于他汀类药物治疗后未达LDL-C目标的高胆固醇血症和混合型血脂异常成人患者。
由于另一竞品未获批准，当前竞争格局良好。该行将开坦尼和伊努西的经POS调整高峰销售预测分别上调至52亿和12亿元人民币。同时上调公司2024至2026年收入6至10%，以反映近期新产品和新适应症的获批和积极临床进展。该行上调目标价至87元，对应未来12个月26%的潜在升幅，给予评级「买入」，重点催化剂包括开坦尼和依沃西医保谈判情况及国内新适应症上市审批进展、依沃西海外大III期研究进展等。
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