热点聚焦

1.现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高。现货黄金上周五涨1.07%，报收2721.49美元/盎司，单周累涨2.44%；COMEX黄金期货上周五涨1.08%，报收2736.8美元/盎司，单周累涨2.28%。

2.证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。座谈中，大家认为，要珍惜、呵护当前良好势头，通过进一步全面深化资本市场改革激发市场活力，以改革实绩实效进一步稳预期、强信心。同时，与会代表就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，包括进一步增强资本市场制度包容性、适配性和精准性，打通制度执行“最后一公里”，推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地；统筹推动融资端和投资端改革，逐步实现IPO常态化，积极培育耐心资本，大力引导中长期资金入市；综合施策提振资本市场，坚持在法治轨道上深化改革，进一步完善资本市场基础制度，改进和优化预期管理，加强投资者教育和服务，引导理性投资、价值投资、长期投资等等。

3.央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。据悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。

4.美国2024财年预算赤字创下史上第三高，受到债务利息成本增加以及社会保障和国防支出增长的推动，远远抵消了税收收入的增长。美国财政部周五公布的数据显示，截至9月30日的本财年赤字为1.83万亿美元，高于上一财年的1.7万亿美元，是除2020和2021财年以外的纪录最高。

全球指数

美股方面，截至上周五收盘，纳指涨0.63%，全周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，全周累涨0.85%；道指涨0.09%，全周累涨0.96%。

大型科技股多数上涨，英特尔涨超1%，微软、谷歌、亚马逊、英伟达小幅上涨；特斯拉、Meta小幅下跌。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，全周累计下跌7.66%。理想汽车涨超6%，富途控股、哔哩哔哩、微博、网易涨超3%。

港股方面，截至上周五收盘，恒生指数涨3.61%，报收20804.11点；科技指数涨5.77%，报收4600.85点；国企指数涨4.07%，报收7471.95点。

从市场表现来看，半导体、券商、保险、房地产等多数个股的上扬。

公司要闻

中石化炼化工程(02386.HK)：前三季度新签订合同总值为734.57亿元，同比增加65.6%。

华能国际电力股份(00902.HK)：前三季度境内电厂累计完成上网电量3412.40亿千瓦时，同比增长1.14%。

紫金矿业(02899.HK)：前三季度矿产金产量同比增加8%，矿产铜产量同比增加5%，综合毛利率为19.53%，同比增加4.37个百分点。

富力地产(02777.HK)：前9月累计合同销售79.3亿元，同比下降52.5%，9月总销售收入8.24亿元，同比下降43.9%。

金蝶国际(00268.HK)：截至9月30日金蝶云订阅服务年经常性收入约32.8亿元，同比增长约23%

九毛九(09922.HK)：三季度，太二、怂火锅及九毛九翻台率分别为3.6、3及2.8；顾客人均消费分别为69元、97元及54元，同店日均销售额同比分别减少18.3%、32.5%及10.3%。

上海复旦(01385.HK)：预计前9月营收26.6亿-27亿元，净利润4亿-4.5亿元，同比减少38.48%至30.78%。

奈雪的茶(02150.HK)：第三季度新开23间奈雪的茶直营门店。

中国银河(06881.HK)：参与互换便利业务获得中国证监会复函。

浙江沪杭甬(00576.HK)：中国证监会对浙商证券参与互换便利无异议。

中金公司(03908.HK)：参与互换便利业务获得中国证券监督管理委员会无异议复函。

中信证券(06030.HK)：参与互换便利业务获得中国证监会复函。

华泰证券(06886.HK)：参与互换便利业务获得中国证监会复函。

中远海发(02866.HK)：拟实施股份回购并获得中国银行提供A股股份回购专项贷款支持。

中国外运(00598.HK)：控股股东获招商银行提供不超过3亿元贷款额度专项用于增持公司A股股份。

中国石油化工股份(00386.HK)：控股股东中国石化集团获中国银行授予7亿元的授信额度专项用于增持A股股份。

中国石油化工股份(00386.HK)：获中国银行授予不超过9亿元的授信额度专项用于A股回购。