欧美股债双杀，特斯拉盘后涨超9%，白银大跌4%，美元近三个月最高

华尔街见闻 · 10/23 17:42

欧美央行官员呼吁谨慎降息，美债收益率走高压低风险资产，道指标普跌约1%且连跌三日，英伟达一度跌超4%，利润预警的开云集团美股跌近3%，中概指数转跌，但理想汽车涨近4%。10年期美债收益率一度升破4.26%至三个月最高，日元三个月来首次跌穿153。油价跌超1%，现货黄金上逼2760美元创新高后跌超1%，白银一度大跌4%。

（持续更新中....）

美国债务和赤字风险上升，迫使美国政府在大选前向资金紧张的市场大量发行债券。同时，美国经济表现强劲，美联储降息预期减弱，加之“特朗普通胀”促使市场思考降息预期，尤其是明年预期。过去三周，10年期美债的收益率上升了55个基点，上冲4.26%，美元指数也上逼104.6，均飙升至三个月高点。美元和美债收益率携手走高令欧美股市、大宗商品、加密货币、非美货币承压。

尽管盘中美联储经济状况“褐皮书”小幅放鸽显示，美国经济仍在继续放缓，通胀水平继续温和，令美股小幅回升，但难以拯救美股颓势，纳指一度跌逾2%领跌。

欧洲方面，英国央行行长贝利表示，由于通胀下降速度快于预期，英国央行可能在11月再次降息，但还在观察经济情况，12月也可能再降息。如果通胀持续改善，英国央行降息幅度会“更激进一些”。不过，激进降息会受到部分政策制定者的反对，他们担心就业市场的紧张状况可能会导致通胀压力。英国央行货币政策委员Megan Greene更倾向于以“谨慎、渐进的方式”降息。

10月23日周三，美股齐跌：

美股三大指数齐跌。标普500指数收跌53.78点，跌幅0.92%，报5797.42点。与经济周期密切相关的道指收跌409.94点，跌幅0.96%，报42514.95点。科技股居多的纳指收跌296.48点，跌幅1.60%，报18276.65点。纳指100指数收跌1.55%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.89%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.79%。恐慌指数VIX收涨5.71%，报19.24。
美股行业ETF收盘多数下跌。公用事业ETF涨近1%，全球航空业ETF涨不足0.5%。而可选消费ETF、网络股指数ETF及全球科技股ETF均跌超1.5%，科技行业ETF、生物科技指数ETF及半导体ETF各跌至少1%，能源业ETF及医疗业ETF各跌约0.5%。
标普500指数的11个板块跌多涨少。可选消费板块跌1.82%，信息技术/科技板块跌1.68%，电信板块跌1.37%，能源板块跌0.48%，医疗保健板块跌0.46%，原材料板块跌0.35%，工业板块跌0.30%，必选消费板块跌0.12%，金融板块跌0.12%，公用事业板块涨1.01%，房地产板块涨1.02%。
科技七姐妹”全线下挫。特斯拉收跌1.98%，三季度EPS不降反增9%，Cybertruck首次毛利转正，盘后一度涨超9.7%。苹果跌超3.4%后收跌2.16%，报道称公司已大幅缩减Vision Pro头显产量，苹果分析师郭明錤称iPhone 16的订单减少了约1000万部。英伟达收跌2.81%，亚马逊收跌2.63%，谷歌A收跌1.43%，“元宇宙”Meta收跌3.15%，微软收跌0.68%。
芯片股多数下跌。费城半导体指数收跌1.14%，报5131.37点。行业ETF SOXX收跌0.89%；英伟达两倍做多ETF收跌5.61%。AMD收跌0.77%，英特尔收跌1.88%，博通收跌3.27%，美光科技收跌2.57%，应用材料收跌0.16%，科磊收跌0.81%，高通收跌3.8%，Arm控股收跌6.67%，阿斯麦ADR收跌1.7%，而台积电ADR收涨1.2%，安森美半导体收涨2.15%。
AI概念股集体下跌。BullFrog AI收跌1.77%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌5.5%，BigBear.ai收跌6.43%，C3.ai收跌3.17%，CrowdStrike收跌2.99%，戴尔科技收跌0.76%，Snowflake收跌1.64%，超微电脑收跌1.33%，Serve Robotics收跌6.51%，甲骨文收跌1.26%，Palantir收跌0.82%。
中概股多数回落。纳斯达克金龙中国指数收跌1.2%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.85%，中概互联网指数ETF（KWEB）收跌1.38%，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌0.98%，富时中国3倍做空ETF（YANG）收涨0.85%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收跌0.45%。富时A50期指连续夜盘收跌0.68%，报13565.000点。
其他重点个股：（1）麦当劳（MCD）收跌5.12%，领跌道指成分股。（2）拉姆研究（LRCX）第一财季调整后EPS、营收、业绩指引均高于预期，盘后一度涨超5.7%。（3）金沙集团三季度营收逊于预期，宣布20亿美元股票回购，美股盘后跌2%后涨超3.6%。（4）凯撒铝业（KALU）三季度营收7.48亿美元，低于分析师预期，并对短期前景持谨慎态度，盘后一度跌逾1.1%。（5）IBM三季度营收149.7亿美元未达分析师预期，盘后一度跌超7.6%。（6）太阳能概念股多数下跌，SolarEdge收跌14.99%，光伏逆变器供应商Enphase Energy收跌14.92%。

美元升至7月底来最高、美国EIA原油库存增幅超预期，令油价承压，美油走低跌逾1.3%告别两日连涨。投资者仍密切关注中东局势，受中东紧张局势影响，虽周三油价走低但本周美油仍涨逾2.2%：

美油：WTI 12月原油期货收跌0.97美元，跌幅1.35%，报70.77美元/桶。美油全天维持跌势，欧股盘中最低跌超2.2%下逼70美元。
布油：布伦特12月原油期货收跌1.08美元，跌幅1.42%，报74.96美元/桶。布油全天维持跌势，欧股盘中最低跌超2.1%下逼74.40美元。
消息面上，美国能源信息署（EIA）数据，美国上周EIA原油库存增加547.4万桶，彭博用户预计增加180万桶、分析师预期增加72.867万桶，之前一周下降219.1万桶。据央视新闻报道，消息人士称以色列正考虑与哈马斯停火两周。以色列安全内阁已经讨论过这项提议，但尚未批准。目前尚不清楚哈马斯是否愿意接受停火提议。据新华社报道，黎巴嫩真主党22日表示将继续攻击以色列总理内塔尼亚胡。在冲突持续期间，真主党不会与以色列进行谈判，且对以色列的袭击正在增加，已对以军造成“巨大损失”。IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，预计停火协议可能会陷入僵局，中东冲突将持续更长时间。
天然气：NYMEX 11月天然气期货收涨1.34%，报2.3420美元/百万英热单位。

受美国大选及中东紧张局势引发的避险需求支撑，现货黄金盘中上逼2760美元、连续五日创历史新高。随后美元和美债收益率携手走高令贵金属涨势跌倒，现货金尾盘跌1.2%险守2700美元关口，现货银跌超3%告别十二年来最高：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘跌1.09%至2729.70美元/盎司，盘中涨至2772.60美元创历史新高，随后快速下行刷新日低跌至2722.10美元。欧股早盘时，现货黄金最高涨超0.3%至2758.49美元创历史新高，随后急转直下，美股早盘最低跌近1.5%下逼2700美元，尾盘时跌1.21%，报2715.82美元/盎司。
白银：COMEX 12月白银期货尾盘跌3.28%，报33.890美元/盎司。现货白银全天维持跌势，美股早盘最低跌近4.1%下逼33.40美元，尾盘时跌3.32%，报33.6990美元/盎司。
消息面上，RJO Futures高级市场策略师Haberkorn表示，考虑到部分投资者获利了结和美债收益率攀升趋势，金价涨幅有限。不过由于避险需求，金价本周末可能升至2800美元/盎司。美元指数及美债收益率均徘徊三个月高点附近，压低金价。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，由于美国大选不确定性及美国债务负担增加，他们不得不在大选前向资金相对稀薄且紧张的市场发行数十亿美元的债券。Kinesis Money报告称，目前黄金/白银比率约为80，这暗示着随着黄金价格上涨，白银往往也会跟着受益。
伦敦工业金属涨跌不一：伦铜收跌62美元，跌幅超过0.64%，报9522美元/吨。伦铝收涨36美元，涨超1.36%，报2670美元/吨。伦锌收涨6美元，报3144美元/吨。伦铅收跌6美元，报2063美元/吨。伦镍收跌8美元，报16308美元/吨。伦锡收跌1美元，报30906美元/吨。伦钴收平，报24300美元/吨。
COMEX铜期货跌1.08%，报4.3330美元/磅。

以下为北京时间10月23日22:00以前更新内容

美国经济仍具韧性，加之美国债务和赤字风险，令基准10年期美债收益率上升3个基点至4.23%，达到7月以来的最高水平，利率上涨令美股承压。

周三，美国股债齐挫。标普连跌三日，麦当劳和星巴克等成分股下跌拖累道指一度跌近300点：

美股主要股指齐跌：标普500大盘一度跌超0.5%。与经济周期密切相关的道指一度跌近0.7%或299点。科技股居多的纳指一度跌逾2%。罗素小盘股指一度跌超0.6%。纳指100一度跌超0.9%。
美股盘初，主要行业ETF多数走低，可选消费ETF、黄金ETF跌幅居前。
“科技七姐妹”多数下跌。英伟达一度跌超3.7%，苹果一度跌近0.9%，报道称苹果头显Vision Pro据悉已大幅减产，年底前现有版本可能完全停产。亚马逊一度跌近1.4%，特斯拉盘初涨超0.3%后跌近1.2%，谷歌A一度跌超0.7%，“元宇宙”Meta一度跌近1.1%，而微软一度涨超0.8%。
芯片股集体下挫。费城半导体指数一度跌逾1%，英伟达两倍做多ETF一度跌逾7%。Arm控股一度跌超6.4%，高通一度跌超3.2%，美光科技一度跌超2.7%，阿斯麦ADR一度跌超2%，AMD一度跌近1.9%，博通一度跌近1.7%，英特尔一度跌超1.2%，而安森美半导体一度涨超4.7%。
AI概念股涨跌不一。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超4.9%，BigBear.ai一度跌超3.5%，C3.ai一度跌超2.6%，CrowdStrike一度跌超2.4%，超微电脑一度跌超2%，而甲骨文一度涨超0.4%，BullFrog AI一度涨超7.2%，Serve Robotics一度涨超5.5%。
中概股小幅回落。纳斯达克金龙中国指数盘初涨近0.6%后一度跌近0.7%。热门中概股中，新东方一度跌超8.5%，老虎证券一度跌超8%，百度一度跌超1.9%，阿里巴巴一度跌超1.8%，拼多多盘初跌超2.3%后跌幅砍半，而理想汽车一度涨近6.8%，名创优品一度涨超5%，美团ADR一度涨近6%，小鹏汽车一度涨超3.7%，携程网一度涨超2.1%，京东一度涨超2%。
其他重点个股中：（1）大幅涨价抵消需求萎靡影响，可口可乐Q3营收好于预期，上调全年收入指引，股价跌超4.1%后跌幅砍半。（2）特朗普概念股上涨，Phunware一度涨超25.4%，特朗普媒体科技集团一度涨超6.9%。（3）麦当劳跌约7%，创2020年3月以来最大跌幅，美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故，已导致10人住院，1人死亡。

【以下为22:00以前更新内容】

美联储降息预期降温，隔夜美国股债齐挫，10年期美债收益率连续三日上涨，今日升破4.2%创三个月新高。

今日美股低开，道指跌0.6%，纳指跌0.43%，标指跌0.33%。星巴克跌约2%，公司三季报欠佳，并暂缓发布四季度指引；麦当劳跌约6%，美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故；高通跌约1%，报道称Arm提出取消对高通使用Arm知识产权设计芯片的许可。

特朗普概念股上涨，Phunware涨约22%。中概股多数上涨，大全新能源涨约9%，新东方跌超5%。

亚太股市涨跌不一，韩国首尔综指收涨1.1%；日经225指数收跌0.8%，东京地铁上市首日涨超40%，为日股六年来最大IPO。欧洲市场集体走跌，欧元区STOXX50指数跌超0.5%。

当前全球债市抛售趋势并未完全熄火，美债收益率普遍走高，日本40年期国债收益率一度升至16年来的最高水平。

现货黄金盘中涨至2750美元关口上方，再创历史新高；国际油价下跌。

美股低开，道指跌0.6%，纳指跌0.43%，标指跌0.33%。中概股多数上涨，大全新能源涨约9%，新东方跌超5%。特朗普概念股上涨，Phunware涨约22%。
亚太股市涨跌不一。韩国首尔综指收涨1.1%，日经225指数收跌0.8%，东京地铁上市首日涨超40%，为日股六年来最大IPO。
欧洲市场集体走跌。欧元区STOXX50指数跌超0.5%。
美债收益率上涨。10年期美债收益率连续三日上涨，今日升破4.2%创三个月新高。
日元兑美元汇率跌至近三个月低点，现报153。
现货黄金盘中涨至2750美元关口上方，再创历史新高，现报2732.51美元/盎司；国际油价下跌。

【21：40更新】

波音跌约3%，问题项目拖累，波音Q3巨亏60亿美元，为2020年以来最大。

麦当劳股价开盘下跌6.22%，创2020年3月以来最大跌幅。