ティーケーピー＜3479＞は14日、ノバレーゼ＜2128＞の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(TOB)にて取得すること及び資本業務提携契約を締結することを発表した。
同社は結婚式場大手のノバレーゼに対し、TOBを通じて出資比率を現在保有の33%から51.78%以上に高め、連結子会社化を目指す。
TKPは、貸会議室や宿泊研修施設を展開している。ノバレーゼは、利便性の高い地方都市部を中心に婚礼施設を展開している。
両社は共同出店などの強化や、平日の結婚式場の利用、人的交流など、お互いのリソースを補完し合い相互の企業価値向上に資する取り組みを行う。
TOBが成立し連結子会社化となった後もノバレーゼの上場は維持し、現経営陣主導のもと、多様化するブライダルを取り込む体制をつくりたい考え。
TKPは、ノバレーゼの普通株式を1株につき380円で買付ける予定。買付予定数の下限は18.78%で、上限は27.00%。同公開買付けに際してポラリス第三号投資事業からノバレーゼの普通株式3,529,482株(発行済株式総数に対する所有割合14.12%）とTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.Pからノバレーゼの普通株式1,164,418株（同4.66%）について、公開買付応募契約を締結している。
TKP ＜3479＞14日宣布，它将根据《金融工具交易法》通过要约（TOB）收购诺瓦雷斯＜2128＞的普通股，并将签订资本和商业联盟协议。
该公司的目标是通过TOB将其对大型婚礼厅公司Novarese的投资比率从目前持股的33％提高到51.78％或以上，并使其成为合并子公司。
TKP正在开发出租会议室和住宿培训设施。Novarese主要在高度便利的区域城市地区开发婚礼设施。
两家公司相互补充资源，努力为共同提高企业价值做出贡献，例如加强联合门店开业等，在工作日使用婚礼大厅以及人际交流。
其想法是，即使在TOB成立并成为合并子公司之后，仍要维持Novarese的上市，并在现任管理团队的领导下，创建一个纳入多元化新娘的体系。
TKP计划以每股380日元的价格收购诺瓦瑞斯普通股。计划采购的下限为18.78％，上限为27.00％。在同一次要约中，订立了来自北极星第三投资公司的3,529,482股诺瓦瑞斯普通股（所有权比率占已发行股份总数的14.12％）和来自2013年TIARA CG私募股权基金L.P的1,164,418股诺瓦雷斯普通股（持股比例为4.66％）的要约申请协议。
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