摩根士丹利发表报告指出,石药集团(01093.HK)披露第三季业绩后,该行对其2024至2026年每股盈利预测下调8%至13%,反映带量采购对多美素(Duomeisu)及津优力(Jinyouli)的影响更大,以及恩必普(NBP)增长乏力。
该行认为,虽然石药第三季业绩远逊预期,但与Lp(a)抑制剂许可相关的1亿美元预付款项将于第四季入账,预期将推动盈利增长。该行将石药的目标价由6.9元下调至6.6元,评级「增持」,同时调整对其营运资本及资本开支的预期。
摩根士丹利發表報告指出,石藥集團(01093.HK)披露第三季業績後,該行對其2024至2026年每股盈利預測下調8%至13%,反映帶量採購對多美素(Duomeisu)及津優力(Jinyouli)的影響更大,以及恩必普(NBP)增長乏力。
該行認為,雖然石藥第三季業績遠遜預期,但與Lp(a)抑制劑許可相關的1億美元預付款項將於第四季入賬,預期將推動盈利增長。該行將石藥的目標價由6.9元下調至6.6元,評級「增持」,同時調整對其營運資本及資本開支的預期。
摩根士丹利发表报告指出,石药集团(01093.HK)披露第三季业绩后,该行对其2024至2026年每股盈利预测下调8%至13%,反映带量采购对多美素(Duomeisu)及津优力(Jinyouli)的影响更大,以及恩必普(NBP)增长乏力。
该行认为,虽然石药第三季业绩远逊预期,但与Lp(a)抑制剂许可相关的1亿美元预付款项将于第四季入账,预期将推动盈利增长。该行将石药的目标价由6.9元下调至6.6元,评级「增持」,同时调整对其营运资本及资本开支的预期。
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