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《大行》大摩降石藥(01093.HK)目標價至6.6元 下調每股盈測

《大行》大摩降石药(01093.HK)目标价至6.6元 下调每股盈测

AASTOCKS ·  11/19 21:39

摩根士丹利发表报告指出,石药集团(01093.HK)披露第三季业绩后,该行对其2024至2026年每股盈利预测下调8%至13%,反映带量采购对多美素(Duomeisu)及津优力(Jinyouli)的影响更大,以及恩必普(NBP)增长乏力。

该行认为,虽然石药第三季业绩远逊预期,但与Lp(a)抑制剂许可相关的1亿美元预付款项将于第四季入账,预期将推动盈利增长。该行将石药的目标价由6.9元下调至6.6元,评级「增持」,同时调整对其营运资本及资本开支的预期。

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