美銀證券發表研報指，金山雲(03896.HK)第三季收入按年增長16%至18.9億元人民幣，略高於市場普遍預期約1%，主要受到人工智能收入按年提升7.9倍，以及企業雲業務在項目交付加快的推動下穩健復甦。
期內毛利率亦按年提升4個百分點，但按季比較則下跌0.7個百分點。美銀表示，憧憬AI業務收入增加、企業雲項目組合調整以及成本控制措施漸見成效，預測第四季毛利率可按年將進一步改善。
基於AI業務的快速擴張，美銀將金山雲2024至2026年收入預測上調4%至8%，目標價由1.7元升至3.4元，但重申「中性」評級，因為雖然AI業務表現強勁，但美銀相信該公司仍需要一段時間才能恢復正自由現金流。
美银证券发表研报指，金山云(03896.HK)第三季收入按年增长16%至18.9亿元人民币，略高于市场普遍预期约1%，主要受到人工智能收入按年提升7.9倍，以及企业云业务在项目交付加快的推动下稳健复苏。
期内毛利率亦按年提升4个百分点，但按季比较则下跌0.7个百分点。美银表示，憧憬AI业务收入增加、企业云项目组合调整以及成本控制措施渐见成效，预测第四季毛利率可按年将进一步改善。
基于AI业务的快速扩张，美银将金山云2024至2026年收入预测上调4%至8%，目标价由1.7元升至3.4元，但重申「中性」评级，因为虽然AI业务表现强劲，但美银相信该公司仍需要一段时间才能恢复正自由现金流。
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