中金發表報告指出，萬國數據(09698.HK)第三季收入按年增長17.7%至29.66億元人民幣，按季升4.9%；經調整EBITDA按年增長15%至12.96億元人民幣，按季跌1.3%；經調整EBITDA率按年跌1個百分點至43.7%，按季跌2.7個百分點，業績符合市場預期。
該行提及，萬國數據國內業務加速交付，公司在國內核心區位佈局超大規模數據中心，隨著國內雲廠商資本開支上升，該行認為公司將平衡資本開支與收入，對國內項目選擇性推進。根據公司指引，2025年國內淨新增上架面積按年持平在約6萬平。此外，公司海外收入與EBITDA貢獻快速增長，主要得益於東南亞持續高漲的市場需求。
該行維持對萬國數據(GDS.US)「跑贏行業」評級，維持對其今明兩年收入和經調整EBITDA預測基本不變。公司國內/海外加速交付，上調其目標價33%至24美元。
中金发表报告指出，万国数据(09698.HK)第三季收入按年增长17.7%至29.66亿元人民币，按季升4.9%；经调整EBITDA按年增长15%至12.96亿元人民币，按季跌1.3%；经调整EBITDA率按年跌1个百分点至43.7%，按季跌2.7个百分点，业绩符合市场预期。
该行提及，万国数据国内业务加速交付，公司在国内核心区位布局超大规模数据中心，随著国内云厂商资本开支上升，该行认为公司将平衡资本开支与收入，对国内项目选择性推进。根据公司指引，2025年国内净新增上架面积按年持平在约6万平。此外，公司海外收入与EBITDA贡献快速增长，主要得益于东南亚持续高涨的市场需求。
该行维持对万国数据(GDS.US)「跑赢行业」评级，维持对其今明两年收入和经调整EBITDA预测基本不变。公司国内/海外加速交付，上调其目标价33%至24美元。
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