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研报掘金丨中邮证券:维持捷捷微电“买入”评级,未来公司将重点拓展汽车电子领域

格隆汇 ·  11/22 15:50

格隆汇11月22日|中邮证券研报指出,捷捷微电(300623.SZ)下游客户分散,应用领域宽泛,其中工业领域占比36%;消费领域占比40%;汽车占比20%;通信占比3%。未来公司将重点拓展汽车电子领域,包括各类马达驱动,汽车照明,汽车无线充,汽车锂电池管理等产品。目前公司可供选择的车规级MOSFET产品有137款左右,该领域的产品在持续研发更新中。此外,收购捷捷南通科技少数股权,随着产能的提升,有助于扩大市场占有率,同时带来规模效应,进一步提升公司市场竞争力与盈利能力。预计公司2024-2026年归母净利润4.5/6.2/8.0亿元,维持“买入”评级。

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