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大行评级|中银国际:上调贝壳目标价至27.58美元 维持“买入”评级

格隆汇 ·  2024/11/25 11:02

格隆汇11月25日|中银国际发表研究报告指,贝壳第三季总交易额(GTV)按年增长12.5%至7368亿元,其中,新楼GTV按年增18.5%,超出预测。收入按年增长26.8%至226亿元,略超该行预测。调整后的纯利17.9亿元,较预期高出22.1%。该行将2024至2026年的调整后每股收益预测上调8.9%至11%,并将美股目标价上调12%至27.58美元。考虑到现楼业务的长期增长前景、新楼业务的市占率提高,以及贝壳的盈利能力,对该股维持“买入”评级。

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