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研报掘金丨长江证券:维持浙江鼎力“买入”评级,CMEC或将受益

格隆汇 ·  12/02 16:48

格隆汇12月2日|长江证券研报指出,虽然浙江鼎力(603338.SH)当年面临美国301关税和双反税负压力,但公司仍凭借美国本土品牌力、差异化产品定位、持续的效率提升等优势,借助美国市场需求旺盛及通胀背景,自2021年起成功实现收入、利润率双提升。美国作为发达的经济体,对高空作业平台的需求呈持续增长态势,2010-2023年美国租赁市场设备保有量CAGR约为5.5%。公司剪叉产品已在美国市场获得畅销,品牌效应加持下,臂式产品亦有望放量;同时,特朗普上一任期曾鼓励制造业回流,新一任期同样有望带来需求增长,且有望对美国本土企业降低所得税,CMEC或将受益。预计2024-2025年公司分别实现归母净利润21.73亿、25.85亿元,对应PE分别为14倍、12倍,维持“买入”评级。

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