10日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は小幅続伸、米CPI発表前に様子見姿勢強まる
・ドル・円は軟調、利益確定売りで
・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファナック<6954>
■日経平均は小幅続伸、米CPI発表前に様子見姿勢強まる
日経平均は小幅続伸。前日比36.92円高(+0.09%)の39197.42円(出来高概算8億2000万株)で前場の取引を終えている。
9日の米国株式市場は下落。ダウ平均は240.59ドル安の44401.93ドル、ナスダックは123.08ポイント安の19736.69で取引を終了した。過去最高値付近でのもみ合いで、寄り付き後、まちまち。ダウは連邦準備制度理事会(FRB)の追加利下げや中国の景気支援計画への期待に一時買われたが、シリアのアサド政権崩壊などを受けた地政学的リスクを警戒した売りに押され、下落に転じた。ナスダックも利益確定売りに加え、半導体のエヌビディアの下落が重しとなり指数を押し下げ。相場は終盤にかけて、下げ幅を拡大し終了した。
米国株は下落も為替の円安推移などを材料に、東京市場はやや買い優勢で取引を開始。日経平均は39400円台まで上昇したが、買い一巡後は昨日同様、上値は重く上げ幅を縮小した。先物市場では、週末の12月先物・オプション特別清算値(SQ値)に絡んだ売買がメインとなり指数の方向感は乏しい。11日の米消費者物価指数発表を前に、やや様子見姿勢が強まった。
日経平均採用銘柄では、証券会社のポジシティブなレポートが材料視されてディスコ<6146>が堅調推移。銅価格上昇が影響して住友金属鉱山<5713>が買われたほか、中国経済政策期待から資生堂<4911>、安川電機<6506>、TOTO<5332>、オムロン<6645>など中国関連銘柄が買われた。このほか、ソニーグループ<6758>、丸紅<8002>、ルネサスエレクトロニクス<6723>などが上昇した。
一方、足元買われていた楽天G<4755>が売られたほか、フジクラ<5803>、古河電工<5801>、住友電工<5802>の電線株もさえない。また、柏崎刈羽原発の再稼働が24年度内困難と伝わったことで三菱重<7011>、日本製鋼所<5631>も売られた。このほか、日立<6501>、富士電機<6504>、協和キリン<4151>、コムシスHD<1721>などが下落した。
業種別では、鉄鋼、卸売、輸送用機器、電気機器、鉱業などが上昇した一方、その他製品、保険業、非鉄金属、医薬品、証券・商品先物などが下落した。
後場の東京市場は中国株睨みの展開となりそうだ。中国経済政策への期待感から上海総合指数、香港ハンセン指数はともにじりじりと上げ幅を縮小。中国関連銘柄の上値が弱くなれば、日経平均は前日比マイナス圏に突入する場面も見られよう。
本日も陰線となれば5日連続となる。
■ドル・円は軟調、利益確定売りで
10日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、151円54銭から151円03銭まで値を下げた。米10年債利回りは底堅く推移したが、ドルは前日強含みの反動で利益確定売りが先行。また、日経平均株価の上げ幅縮小でリスク選好の円売りは後退した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円03銭から151円54銭、ユーロ・円は159円47銭から159円88銭、ユーロ・ドルは1.0545ドルから1.0561ドル。
■後場のチェック銘柄
・新都ホールディングス<2776>、 シルバーエッグ・テクノロジー<3961>など、4銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファナック<6954>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・11月マネーストックM3:前年比+0.7%(10月:+0.7%)
【要人発言】
・石破首相
「日銀の金融政策は為替誘導を目的としたものではない」
「長期金利の急上昇や為替相場の急変動は好ましくない」
「通貨や国債の信認確保し続けることは重要」
「中長期的な財政への信認失われることないようにする」
<国内>
特になし
<海外>
・時間未定 中・11月輸出(前年比予想:+8.7%、10月:+12.7%)
・時間未定 中・11月輸入(前年比予想:+0.9%、10月:-2.3%)
・12:30 豪準備銀行が政策金利発表(4.35%に据え置き予想)
・16:00 独・11月消費者物価指数改定値(前年比予想:+2.2%、速報値:+2.2%)
我想关注10日晚盘交易中的以下3点。
・日经平均指数继续小幅上涨,在美国CPI公布之前,观望态度加剧
・美元和日元疲软,销售获利回吐
・东电<8035>是价格上涨的最大贡献者,发那科<6954>位居第二
■日经平均指数继续小幅上涨,在美国CPI公布之前,观望态度加剧
日经平均指数继续小幅上涨。前端交易收于39197.42日元(预计成交量为8.2亿股),与前一天相比增加了36.92日元(+0.09%)。
美国股市9日下跌。道琼斯平均指数收于44401.93美元,贬值240.59美元,纳斯达克指数下跌123.08点至19736.69点。这是一场接近历史新高的战斗,在接近历史新高之后,情况好坏参半。由于美联储(Fed)进一步降息以及对中国经济支持计划的预期,道琼斯指数暂时被买入,但由于对叙利亚阿萨德政府倒台等地缘政治风险持谨慎态度的抛售,道琼斯指数转为下跌。除了获利回吐销售外,由于半导体NVIDIA的下跌,纳斯达克指数还打压了该指数。在市场快要结束时,跌幅扩大并结束。
尽管美国股市下跌,但由于日元汇率贬值等,东京市场以轻微的买入优势开始交易。日经平均指数升至39400日元水平,但在第一轮买盘之后,上方价格大幅减少了涨幅,与昨天类似。在期货市场上,周末涉及12月期货和期权特殊结算价值(SQ值)的交易是最主要的,该指数几乎没有方向感。在11日美国消费者物价指数公布之前,观望态度略有加强。
在日经平均指数采用的股票中,证券公司的积极报告被认为是重要的,而DISCO(6146)仍然强劲。由于铜价上涨,住友金属矿业<5713>被收购,而由于中国的经济政策预期,资生堂<4911>、安川电机<6506>、东陶<5332>和欧姆龙<6645>等与中国相关的品牌被收购。此外,索尼集团 <6758>、丸红<8002>、瑞萨电子 <6723>等上涨。
同时,除了出售目前正在收购的乐天G<47555>外,甚至没有藤仓<5803>、古河电气<5801>和住友电气<5802>的电线股票。此外,由于有报道称难以在第24财年内重启柏崎刈羽核电站,三菱重工(7011)和日本钢铁厂(5631)也被出售。此外,日立<6501>、富士电机 <6504>、协和麒麟<4151>、康西斯高清 <1721>等下跌。
按行业划分,钢铁、批发、运输设备、电气设备、采矿等上涨,而其他产品、保险、有色金属、药品、证券和商品期货下跌。
东京后台市场可能会聚焦中国股票。由于对中国经济政策的预期,上证综合指数和香港恒生指数均缓慢减少了涨幅。如果中国相关股票的上限价格走弱,与前一天相比,日经平均指数可能会进入负值区域。
如果今天也是负线,那将是连续第 5 天。
■美元和日元疲软,销售获利回吐
10日上午,美元和日元在东京市场处于软地位,价格从151日元54日元跌至151日元03日元。10年期美国国债收益率保持稳定,但由于美元前一天的强烈反应,获利回吐销售处于领先地位。此外,由于日经平均指数的涨幅减少,以风险为导向的日元销售额下降。
到目前为止,美元和日元的交易区间从151日元03日元到151日元54仙不等,欧元和日元的交易区间从159日元47日元到159日元88仙不等,欧元的交易区间为1.0545至1.0561美元。
■后台查看股票
・神道控股<2776>和Silver Egg Technology <3961> 等4只股票处于止损高位
*包括临时停车高度(符号值)
・东电<8035>是价格上涨的最大贡献者,发那科<6954>位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・日本-11月货币存量M3:同比增长0.7%(10月:+ 0.7%)
[贵宾致辞]
・石原首相
“日本央行的货币政策并不旨在诱导汇率”
“长期利率的急剧上升和汇率的快速变化是不利的”
“继续确保对货币和政府债券的信任很重要”
“确保不失去对中长期财务的信心”
<国内>
没什么特别的
<海外>
・时间未定・11月出口(同比预测:+ 8.7%,10月:+ 12.7%)
・时间未定・11月进口量(同比预测:+0.9%,10月:-2.3%)
・12:30 澳大利亚储备银行宣布政策利率(预测不变,为4.35%)
・16:00 德国/11月消费者物价指数修正值(同比预测:+2.2%,初值:+2.2%)