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研报掘金丨国泰君安:首予康冠科技“增持”评级,目标价32元

格隆汇 ·  12/09 23:05

格隆汇12月10日|国泰君安研报指出,康冠科技(001308.SZ)为显示代工龙头,“AI+”显示应用落地,打造第二增长曲线。公司智能交互显示(IFPD)行业涵盖智能交互平板业务(教育+会议)、专业类显示产品业务;下游客户为头部教育集团,需求稳健。中长期来看,全球教育与会议类IFPD渗透率均有提升空间,公司稳居IFPD出货第一,未来有望跟随行业迎来进一步增长。参考同行业可比公司,结合PE 估值及DCF估值方法,考虑公司创新显示业务增速较快,公司进入AI显示落地应用的多元发展期,给予25年目标价32元,首次覆盖,给予“增持”评级。

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