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Cencora Closes $1.8 Billion Senior Notes Offering

Cencora Closes $1.8 Billion Senior Notes Offering

Cencora完成了18亿高级票据发行
美源伯根 ·  12/09 13:00

宾夕法尼亚州康肖霍金--(商业资讯)-- Cencora, Inc.(纽交所代码:COR)今天宣布完成其公共发行,总额为$500,000,000的4.625%优先票据,到期日为2027年12月15日("2027票据"),总额为$600,000,000的4.850%优先票据,到期日为2029年12月15日("2029票据"),以及总额为$700,000,000的5.150%优先票据,到期日为2035年2月15日("2035票据",与2027票据和2029票据合称为"票据"),通过承销的注册公共发行。该发行根据Cencora于2024年11月26日向证券交易委员会("SEC")提交的有效棚式注册声明进行。

Cencora计划利用此次发行的净收益来融资收购美国视网膜顾问公司的大部分股权及相关费用,并用于一般企业用途。

此次发行的联合账簿管理人是BofA Securities, Inc.,花旗集团全球市场公司,J.P. Morgan Securities LLC和富国证券LLC。Cencora向SEC提交了最终的招股说明书补充及相关招股说明书,与票据的发行相关。这些材料的副本可以通过以下方式获得:BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001,注意:招股说明书部,电子邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com或电话:1-800-294-1322;花旗集团全球市场公司,c/o Broadridge金融解决方案,1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电子邮件:prospectus@citi.com或电话:1-800-831-9146;J.P. Morgan Securities LLC,383 Madison Avenue, New York, New York 10179,注意:投资级联席小组办公室,三楼,电话:1-212-834-4533;以及富国证券LLC,608 2nd Avenue South, Suite 1000, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402,注意:WFS客户服务,电子邮件:wfscustomerservice@wellsfargo.com或电话:1-800-645-3751。最终的招股说明书补充和相关招股说明书的电子副本也可以在SEC网站上获取www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售票据的提议或购买票据的邀请,也不应在任何州或司法管辖区出售票据,在该等州或司法管辖区内,此类提议、邀请或销售在未根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或合格之前是违法的。

关于Cencora

Cencora是一家领先的全球药品解决方案组织,致力于改善全球人民和动物的生活。我们与药品创新者在整个价值链中合作,以促进和优化市场对治疗方案的准入。护理提供者依赖我们安全、可靠地交付药品、医疗产品和解决方案。我们46000多名全球团队成员通过我们的使命,为积极的健康结果贡献力量:我们在创造更健康的未来的责任上团结一致。Cencora在《财富》500强中排名第10,在全球《财富》500强中排名第18,年营业收入超过2900亿。

Cencora关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿中包含的某些声明属于1933年证券法第27A节修改版和1934年证券交易法第21E节修改版所指的“前瞻性声明”。像“目标”、“预期”、“相信”、“可以”、“持续”、“可能”、“估计”、“期待”、“意图”、“可能”、“应该”、“努力”、“维持”、“协同”、“目标”、“将”、“会”等类似的词语旨在识别前瞻性声明,但缺少这些词语并不意味着该声明不是前瞻性的。这些声明基于管理层当前的预期,并且受不确定性和环境变化的影响,仅在此日期内有效。这些声明并不是未来业绩的保证,基于的假设和估计可能会证明不正确,或者可能导致实际结果与所指示的结果有重大差异。有关可能导致我们的实际结果与所指示的结果有重大差异的风险和不确定性的更详细讨论包含在公司在2024财年结束时提交的10-K表格的“风险因素”和“管理讨论与分析”部分以及该报告和其他根据证券交易法提交的报告中。公司无义务公开更新或修订任何前瞻性声明,除非联邦证券法要求。

本内特·S·穆菲
高级副总裁,投资者关系与财务主管
610-727-3693
bennett.murphy@cencora.com

来源:Cencora
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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