金吾财讯 | 康耐特光学(02276)震荡扬升，截至发稿，涨10.21%，报15.54港元，成交额1689.44万港元。
此前国泰君安发报指出，公司为国内镜片出海头部企业，具产品&渠道优势/技术研发优势/高效的C2M 模式等核心优势，2019-23 年营收CAGR 为10.7%、净利CAGR 为23.9%，毛利率自33%提至37.4%，净利率自10.5%提至18.4%，H1 营收/净利分别增长17.5/31.6%进一步提速，核心经营指标表现优异。该行表示，AI 智能眼镜是AI落地的最佳硬件载体，行业步入快速发展期，公司合作事项顺利、将率先受益，2025 年PE 仅11 倍。
该行维持公司增持评级。该行维持预测2024-26年归母净利4.09/4.92/5.75亿元，增速25.2/20.2/17%。