金吾财讯 | 中信建投发研报指，亚盛医药(06855)的耐立克与APG-2575均在ASH大会上展现多项临床数据。其中，耐立克在二线CP-CML患者中展现良好数据，74%的患者治疗后获CCyR，并且产品在Asciminib耐药后的患者中依旧展现37.5%的CCyR，疗效出色。同时，APG-2575在MM和MDS中均展现良好的初步疗效数据。该行认为，公司的两款药物在多个血液瘤中展现突出疗效，随着临床的逐步推进发展，未来产品临床数据可期。
该行指，公司已在血癌和实体瘤等领域搭建多个产品管线，在重磅BIC潜力产品的带动下未来营收有望持续保持高增长。该行预计亚盛医药2024-2026年将实现9.81、5.68、8.77亿元的收入，同比增长341.93%、-42.10%、54.45%，维持“买入”评级。
