美银证券发表研报指，石药集团(01093.HK)与百济神州(06160.HK)就集团的新型甲硫氨酸腺苷转移酶2AA(MAT2A)抑制剂SYH2039及后续开发达成全球独家授权协议，计及上述合作，以及第十批国家组织药品集中采购近日开标结果，将石药2024至2026年收入预测分别下调0.8%、上调1.7%及下调1.7%，每股盈利预测则下调0.9%、上调10.5%及下调1.9%。考虑到石药核心产品恩必普软胶囊(Butylphthalide)在仿制药推出后将面临减价压力，美银将集团目标价从4.7元轻微下调至4.6元，重申「跑输大市」评级。
该行亦指，信达生物(01801.HK)日前与礼来(LLY.US)就后者的非共价(可逆)BTK抑制剂「捷帕力」达成中国大陆商业化协议，将该产品的销售预测计算在内后，相应将公司2025及2026年收入预测分别上调1.9%及3.4%，目标价从54.1元上调至56.4元，重申「买入」评级。
翰森制药(03692.HK)早前与默沙东订立协议，授出临床前口服小分子GLP-1受体激动剂HS-10535的开发、生产及商业化全球独家许可。美银将其将2025年收入及每股盈利预测分别上调6.9%及19.2%，目标价从23.9元上调至24元，重申「买入」评级。
