咖啡连锁店$Dutch Bros Inc.(BROS.US)$（荷兰兄弟咖啡）于近日更新招股书文件，计划发行约2105万股股票，发行价区间为每股18至20美元，寻求筹集高达4.21亿美元的资金。根据此前媒体报道，这家咖啡连锁品牌的估值超过30亿美元。
此次发行由美国银行、摩根大通和杰富瑞金融集团牵头，公司选择在纽交所上市，代码为「BROS」。
业务介绍
荷兰兄弟咖啡（Dutch Bros）总部位于美国俄勒冈州格兰茨帕斯，由Dane 和 Travis Boersma 兄弟于 1992 年创立，最初是在俄勒冈州格兰茨帕斯的一台双头浓缩咖啡机和一辆手推车。经过30年的发展，目前公司在11个州经营超过470家咖啡馆，主要位于美国西部地区。
根据招股书，按开店数量计，Dutch Bros是美国餐饮服务和餐饮业中增长最快的品牌之一。在过去五年半中，Dutch Bros的店铺数量从2015年底的7个州254 家店铺增加到2021年6月30日的11个州的471家店铺。
财务概况
于2018年至2020年，公司总营收分别为1.86亿美元、2.38亿美元及3.27亿美元，复合年增长率达33%。调整后 EBITDA从2018年的3960万美元增长至2020年的6980万美元。
2021年上半年，公司录得总营收2.28亿美元，调整后 EBITDA约4580万美元。
股东阵容
值得注意的是，Dutch Bros早年获得主流私募基金TSG Consumer Partners的投资。
TSG 是一家1987年创立的私募股权公司，专注于投资消费品牌，投资案例包括：薯片品牌popchips，健身食品Muscle Milk，健康饮料vitaminwater，连锁健身房Planet Fitness，自行车品牌CanyonBicycles，网红咖啡店Stumptown，精酿啤酒Pabst和BrewDog，葡萄酒厂牌Duckhorn Wine，美妆新秀ITCosmetics、e.l.f.cosmetics、SmashboxCosmetics等。
根据招股书显示，公司联合创始人兼执行主席Travis Boersma将在上市后拥有约74%的股东投票权；TSG 将拥有22.2%的投票权。
编辑/Aurora
