星展:上调金蝶国际目标价至19.2港元 预计2025年可实现收支平衡
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金蝶国际:云转型阵痛期将过 AIAGENT商业化推进
金蝶国际离“拐点”还有多远?
星展:维持金蝶国际(00268)“买入”评级 上调目标价至19.2港元
《大行》华兴资本重申对金蝶(00268.HK)「持有」评级 料估值重估空间有限
华兴资本发表研报,重申对金蝶国际(00268.HK)的「持有」评级,预期该公司今年收入增长速度将自去年下半年的9%重新加快,但相信要回升至中至高双位数增幅仍非常具有挑战性,预期人工智能实现规模化盈利还需要一段时间,而金蝶估值进一步重评空间不大。由于2024年下半年财报逊预期,该行将金蝶2025及2026年收入预测分别下调3%及5%,目标价则上调至14.94元。
金蝶国际:2024年收入达62.56亿元,同比增长10.2%
分析师在金蝶国际软件集团有限公司(香港:268)最新业绩发布后,下调了对其的预期。
金蝶国际软件集团有限公司 (HKG:268) 发布的最新年度业绩未能达标,令过于乐观的预期失望。收入略低于预期,
金蝶国际(0268.HK):上行潜力有限 进一步估值重塑的空间较小;重申“持有”评级
杰富瑞将金蝶国际软件集团的评级从买入下调至持有,将目标价格从17.32港元调整至16.04港元。
根据FactSet调查的分析师,金蝶国际软件集团(HKG:0268)平均评级为超配,目标价为16.48港元。
【券商聚焦】招商证券维持金蝶国际(00268)“强烈推荐”评级 指客户旺盛需求有望进一步向公司业绩转化
【财经分析】金蝶国际:云服务收入占比突破80% 预计2025年实现盈亏平衡
花旗:维持金蝶国际“买入”评级 上调目标价至18.3港元
《大行》大和升金蝶国际(00268.HK)目标价至17.5元 评级「跑赢大市」
大和研究报告指,尽管金蝶国际(00268.HK)的云收入和订阅年度经常性收入未达该行预期,其2024年的净亏损按年收窄32%,管理层目标可在今年达收支平衡。该行续指,公司已完成转型至基于云的软件服务,并计划成为一家企业管理AI公司。该行认为,内地科技股市场情绪的改善以及金蝶的AI举措将有助于支撑其当前的股价上涨趋势。该行下调其对今明两年的收入预测7%至10%,主要因为金蝶云的订单增长放缓,惟上调今
研报掘金|中金:上调金蝶国际目标价至17港元 维持“跑赢行业”评级
大行评级|建银国际:大幅上调金蝶国际目标价至18.5港元 指其处于AI应用的拐点
《大行》大摩降金蝶(00268.HK)评级至「与大市同步」 目标价升至13.5元
大摩发表研究报告指,金蝶国际(00268.HK)没有公布有关收入指引,反映宏观经济前景的不确定,即使市场对人工智能兴趣日益高涨亦无法抵销。公司削减营运支出有助扭亏为盈,并于今年实现强劲的营运现金流增长。该行指,市场对人工智慧的应用潜力感兴奋,惟宏观风险将继续抑制企业对资讯科技的预算。该行指,这对金蝶集团而言,是十分危险,因其主要客户群来自中型企业,对宏观环境非常敏感,横跨云端运算等技术周期。该行将
花旗:上调金蝶国际目标价至18.3港元
《大行》花旗升金蝶国际(00268.HK)目标价至18.3元 评级「买入」
花旗的研究报告指,对金蝶国际(00268.HK)的2030年AI目标持正面态度,包括到2030年实现20%的收入结构来自AI相关业务、金蝶云保持20%以上的经营利润率、大型企业云业务在未来三年内实现收支平衡、自2025年起实现收支平衡,以及长期目标为每名员工创造的营业收入逾100万元人民币。公司管理层预计经营利润将从2024年下半年6%的水平进一步提升,料今年经营现金流实现超过10亿元人民币。该行