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公司前身是1993年4月成立的佛山证券公司。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司主要业务包括资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理及另类投资业务、自营投资及交易业务。企业荣誉有全国29家创新类券商之一、深圳第三家获“深圳知名品牌”称号的证券公司、中国区最佳创新投资银行、中国上市公司杰出投资者关系团队、中国最佳资产管理券商、“2023年金牛成长投资银行团队奖”、“2023中国证券业新锐投行君鼎奖”、“2023中国证券业债券融资投行君鼎奖”、“2023中国证券业权益资管计划君鼎奖”、“三年持续回报股票型明星基金奖”、“三年持续回报积极债券型明星基金奖”、“2023中国证券业财富服务品牌君鼎奖”、“2023中国证券业投资者教育君鼎奖”等。截至2024年6月30日,公司有经批准设立的分公司24家、证券营业部34家。