美高梅中国股票讨论区

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尽管去年收入增长强劲，但公司三年的总体收入下降以及低于行业增长预期可能不足以证明其高的P/S比率。投资者们被警告说，如果收入增长不改善的话，这些价格水平可能不可持续。

mgm china n2506控股目前被低估，提供了购买机会。其增长前景尚未完全反映在股价中，看好。然而，在投资之前，考虑公司的财务健康状况和风险是明智的。

最近因营业收入增长而导致股价大涨，引起了市场的关注，但对其持续性仍有疑虑。长期的业绩趋势指向下降，可能意味着业务的关键时刻。

核心要点：
我们的新排序: MGm (2282.HK) = Wynn (1128.HK) > Sands (1928.HK) > Melco (MLCO.US, 200.HK) = Galaxy(27.HK) > SJm (880.HK)。
鉴于以下原因，我们基本保持了对2023年第二季度质量毛收入(GGR)的预测，为2Q19水平的89%:
1) 继续招聘员工，缓解酒店客房瓶颈;
在疫情期间，澳门的所有六家游戏运营商减少了员工人数，导致非游戏服务行业出现劳动力短缺。这导致酒店房间供应不足、可用选项成本增加以及供应端的恢复受限。2019年和2022年员工减少趋势的比较显示，澳门新濠（Macao operation）和银河（Galaxy）裁员幅度最大。银河第三阶段开放的延迟和新濠在质量恢复速度上的表现不佳都归因于此情况。2023年1月份以来的员工招聘已经解决了劳动力约束问题，缓解了酒店客房瓶颈，并在第三季度进一步推动业务量恢复。预计裁员较多（新濠和银河）的运营商由于顾客的酒店存货增加，质量恢复的环比加速度会更好。