关于渤海银行公司

渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行;是2000年以来,首家在成立阶段引进境外战略投资者的全国性股份制商业银行;是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。 2005年8月16日,渤海银行全体股东在天津正式签署发起人协议,渤海银行筹建工作进入开业准备阶段。2005年12月29日,中国银行业监督管理委员会以银监复[2005]337号文,批准渤海银行设立及开业。2005年12月30日,渤海银行股份有限公司在天津成立。2006年2月16日,渤海银行股份有限公司正式对外营业。 渤海银行采取发起方式设立,注册资本50亿元,由发起人以货币形式认购全部股份。天津泰达投资控股有限公司持有本行25%的股权;渣打银行(香港)有限公司持有本行19.99%的股权;中国远洋运输(集团)总公司持有本行13.67%的股权;国家开发投资公司和宝钢集团有限公司分别持有本行11.67%的股权;天津信托有限责任公司通过集合资金信托方式吸收资金投资入股本行,持有本行10%的股权;天津商汇投资(控股)有限公司持有本行8%的股权。 2009年12月16日,渤海银行股东大会第十四次会议通过《渤海银行股份有限公司增加注册资本》决议,同意向所有股东按每10股配7股的方式配股35亿股,配股价格为1元/股。此次增资经中国银监会以《关于渤海银行变更注册资本的批复》(银监复[2010]101号)批准。2010年4月,本行完成此次增资扩股,注册资本增至85亿元。 2011年1月17日,中国银监会以《关于渤海银行增加注册资本方案的批复》(银监复[2011]10号),同意天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司及天津商汇投资(控股)有限公司六家股东参与发行人的增资扩股工作。2011年5月10日,普华永道中天会计师事务所有限公司出具《验资报告》(普华永道中天验字(2011)第115号),对本行本次增资款到账事宜进行了核验,截至2011年5月10日,天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司和天津商汇投资(控股)有限公司等本行六家股东缴纳的本次增资款合计53.55亿元已全部到账,天津信托有限责任公司认缴的5.95亿元增资款待其符合监管机构规定的增资条件后到账。 根据中国银监会2017年11月17日《中国银监会关于渤海银行股权变更及非公开发行股票有关事宜的批复》(银监复[2017]363号),泛海实业股份有限公司等六家公司承继了天津信托有限责任公司持有的本行10%股权并完成向本行实缴上述由天津信托有限责任公司认购的未完成实缴的增资款5.95亿元,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月24日完成了5.95亿元增资的验资工作。2019年11月1日,本行完成注册资本工商登记变更的手续,注册资本变更为144.5亿元。 本行H股于2020年7月16日在香港联交所上市,发行价厘定为每股发售股份4.80港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。本行于全球发售发行合计2,880,000,000股H股。九名基石投资者(各自为独立第三方,并非关连人士)合计认购本行发行的839,592,500股H股。经扣除本行就全球发售应付的承销费用及佣金和估计开支后并不计超额配股权获行使的影响,本行收取的全球发售所得款项净额约为13,470.6百万港元。 2020年8月7日,招股章程所述的超额配股权由联席代表(定义于招股章程中)(代表国际承销商)就合计432,000,000股H股(占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份的15%)悉数行使,以(其中包括)补足国际发售中的超额分配。超额配发股份按每股H股4.80港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)发行及配发。超额配发股份于2020年8月12日开始在香港联交所主板上市及买卖。本行自发行及配发超额配发股份收到的额外所得款项净额(经扣除本行就行使超额配股权应付的承销费费用及佣金和估计开支)约2,031.5百万港元,即每股H股净价约4.70港元。 2020年12月24日,根据《中国银保监会关于渤海银行变更注册资本的批复》(银保监复【2020】916号),中国银保监会核准本行注册资本变更为人民币1,776,200万元。2020年12月31日,本行完成注册资本工商登记变更的手续,注册资本变更为177.62亿元。 截至本募集说明书出具日,本行注册资本未发生其他变化。