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长野计器、J Front、Adastria等
<6013> Takuma 1667 +14购入领先。野村证券认为投资判断为“购入”,目标价预测为2600日元。预计由于最近20年来的更新需求,废弃物处理设施的EPC项目将获得收益,并相应地扩大长期高收益的维护运营合同,这将有助于稳定的资金流量创造。由于本期业绩指南呈负面,股价大幅下跌,企业价值相对落后。
基于更新需求,经营维护收入逐步扩大,国内证券公司推荐买入Takuma。
野村证券的投资判断为“买入”,目标价预测为2600日元。由于近年来约20年的更新需求,预计可以获得废物处理设施的EPC方案,随之而来的是高获利的长期经营维护合同的累积扩大。看起来可以导致中长期的稳定现金流。由于这一季度的业绩指引被视为负面,股价大幅下跌,相对于企业价值割价。
Takuma研究备忘录(9):通过自我股票购买约120亿日元和通过股东分红约140亿日元来加强股东回报,期限为3年。
■ Takuma <6013>的股东回报策略将提高资本效率通过稳定的分红和回购自己的股票作为股东回报政策。具体来说,它将设置一个目标,即在配额水平50%或DOE(自有资本分红率)4.0%的两个标准中计算的任意较高金额,并加强对股东的利益回报。此外,为了提高资本效率,公司计划实施自我股票回购约120亿日元以及通过股东分红约140亿日元,合计260亿日元的股东回报,在3年内。
泰翔研究备忘录(7):力争接到史上最高的2300亿日元订单(1)
■未来展望1.2025财年业绩预测 Takuma<6013>预测2025年3月商业收入为1430亿日元,同比减少4.1%,营业利润增长9.5%,达到11.2亿日元,经常性利润增长7.5%,达到12亿日元,归属于母公司股东的净利润同比增长0.5%至880亿日元。该公司旨在超过2022年3月订货量1,922亿日元,力争目标最高达到2300亿日元。
Tacoma研究备忘录(5):尽管所有部门的营业收入均有所增长,但由于EPC案例的构成变化和折旧负担增加等,利润有所下降(1)
■业绩动向1. 2024年3月期业绩概要 TAKUMA<6013>2024年3月期业绩为1491.66亿元,较上期增长4.6%,营业利润为102.29亿元,同比减少25.9%,经常利润为111.66亿元,同比减少24.0%,归属于母公司股东的当期净利润为87.54亿元,同比减少9.0%。接受订单为环境·能源(国内)业务中的两个一般废弃物处理计划项目等。
德军研究备忘录(3):主要的一般垃圾处理厂的国内交付实绩位居国内第一(2)
■公司资料c) 民生热能源业务 该公司群主要拥有能源公司日本热能,提供各行业型工厂,酒店、医院、商业设施等使用的通用锅炉制造、销售、维护,以及相关的热源装置和系统的设计和施工。在多样化的产品线的基础上,为每个客户推荐最佳的系统方案,从而维持和扩大国内市场订单规模,同时还有泰国市场的拓展。
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