$博通 (AVGO.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$
博通（Broadcom）的股价近期上涨，主要是由于市场对其专用芯片（ASIC）在AI领域潜力的看好。ASIC是高度定制化的芯片，在处理特定任务时性能和效率较高，这使其成为AI数据中心和边缘计算的理想选择。博通通过与超大规模云提供商的合作，为客户提供量身定制的ASIC，这一策略使其AI收入有望从2024年的80亿美元增长至2027年的200亿美元 。
ASIC对NVIDIA的威胁
虽然ASIC性能在特定场景下优于通用GPU，但它的应用范围相对有限。NVIDIA的GPU因其通用性和强大的并行计算能力仍是AI训练和推理的主流选择。此外，NVIDIA正在不断推出性能更强的芯片（如即将发布的B100），并深化其软件生态（CUDA、AI库等），这些都进一步巩固了其市场主导地位 。
AMD的未来发展
AMD尽管在AI领域的收入目前远低于NVIDIA，但其产品线正在快速扩展，尤其是用于推理的MI300X芯片，定位高性能但性价比更优。分析师预计，AMD的AI收入将从2024年的35亿美元增长至2027年的18...

$美国超微公司 (AMD.US)$
未来 跟英伟达掰手腕的大咖

$美国超微公司 (AMD.US)$ amd的获利比率只有3%了

$美国超微公司 (AMD.US)$ 进一步的消息显示，美国政府正在讨论对NVIDIA和AMD的AI芯片出口实施具体国家的限额。此举可能会影响中东、非洲和亚洲的一些国家，这些国家的AI技术需求正在上升。除了针对中国的已有禁令外，这些新限制旨在阻止技术被不当利用。
此外，美国的出口许可审批速度已明显放缓，尤其是对中东地区的高需求客户。根据新的监管框架，美国政府可能通过事先审批特定客户和国家的安全承诺，为部分AI芯片出口提供便利。
如果限制进一步扩大，可能会削弱企业市场份额，并对美国在全球AI技术中的主导地位产生长期影响。美国希望以AI芯片出口为筹码，影响其他国家在技术上的战略决策。包括要求某些国家减少与中国的联系，以获得美国技术。