Ultratech : 这是基于他们多年来每次芯片回调时持续推动的同一篇文章吗？

10baggerbamm : 是的，他将把它们卖给纽约唐人街的公司... 你知道他们需要Blackwell来提高他们炒锅的效率... 然后当他们意识到买了几千个这些后如果他们用不上它们，他们会直接把它们发货给他们在中国的家人，让他们玩一玩...
拜登已经希望监管并成立一个团队来看看是哪些公司在购买这些芯片，你能想象吗... 我肯定亨特会和中国的空壳公司中的一家合作。亨特的吸管艺术业务需要几千个Blackwell。

10baggerbamm : 这里存在差异，希望冷静的想法能占上风。AMD有各种不同用途的芯片，并且他们可以设计，也可以翻出旧版本卖给中国，这些并非是他们领先的最先进人工智能芯片。与之不同，ASm光刻机无法做到这一点，他们只有一个型号，这就是我们制造的，问他们光刻机每年不会卖出数亿个芯片，他们每年只售出大约120到130台设备，就是这样，这是他们整个年度的销售额。因此，对于像英伟达和AMD这样的公司来说，符合拜登反资本主义体制就更容易...而且也要明白，当特朗普上任时，一切都可能发生变化并且会很快发生。但对我来说，某种事情似乎有点可疑，我仅仅揣测一下，也许这只是一种纯随机的巧合，我并不这样认为。3个月前的一个星期天，拜登发表了同样的蠢话，称他将限制向中国或AMD、英伟达和其他公司出售，并且在接下来的星期二，ASm错过了业绩，科技股票遭到了打压。星期三，特朗普公开表示，如果台湾希望获得保护免受中国侵犯，他们将向美国支付，而尽管TSM取得了出色的业绩并且在盘前交易时有所上涨，但当特朗普说出这番话时，它会导致冲击性事件，一切都遭到了打压。现在快进到现在，我们看到拜登周一再次提出同样的蠢话，然后神奇地，来自台湾的这些消息随之泄露出来，因为他们本不该在今天之前报告，对我来说这看起来非常奇怪，但他发表这些言论后的两天，每次ASm光刻机都会错过业绩，导致芯片、科技板块市场大幅抛售。似乎他只是在向所有内行人传递一个信息，嘿，去空市场吧。当然，这纯粹是胡言乱语，对吧？他绝对不会做任何类似的事情...或者他会吗。

104983916 : 因为这意味着他们销售的机器远远少于TSM应有的数量。
英伟达是TSM的主要客户。
因此所有半导体的股价昨晚下跌。

10baggerbamm 104983916 : 上周，英伟达的首席执行官杰森表示，他们对所有2025年的产品都已经100%预售，每个人都有配额，这意味着即使由于某种原因有人取消订单，也会有其他人表示我会拿走一切。这对英伟达的销售不会有任何影响。ASm的光刻机表示，业绩疲软主要来自汽车板块，他们去年Q4说过，今年Q1也说过，Q2也说过，现在他们基本上说这一切都是为了2025年，但直到今天我们都不会知道实际细节，因为今天是实际的财报发布日，而不是什么巧合地有人按下了发送按钮，然后这些信息就出现在网上。我觉得这件事情很不正常，有人通过在各种板块放空头寸来赚取数亿美元，因为他们知道这种情况会发生，他们了解到这会有什么影响。真正的问题是谁泄露了这些信息，跟踪资金的流向...。