$Berry Global Group (BERY.US)$是做塑料包装的,营收5年来持续增长,平均增速为15.4%,营业利润前4年增长,2022年受毛利率下滑影响萎缩了5.8%,5年平均增速为10.8%,净利润则受利息费用下滑以及其他费用降低影响反而增长了4.5%。2022年利息费用占营业利润的22.6%,负担依然不轻。 2023前两季度营收下滑13.6%,营业利润受毛利率提升影响仅下滑5.7%,净利润下滑14.1%。 资产负债率在2019年升到90.2%的高点后持续下降,2022年降到81.2%,2023Q2进一步下降到80.2%。 应收和存货的比例都不高,商誉及其他无形资产达到68.66亿,是32.95亿净资产的2倍多,资产含金量很少。长期借款92.95亿,杠杆率非常高。 由于2019年进行了大笔收购,5年来经营净额累计少于投资净额,没有产生股东盈余,但是近3年经营净额大比例超过投资净额,股东盈余在快速积累,2023前两季度股东盈余又变成了负的。 目前市盈率11.6,市盈率TTM略增到11.7,如果按5年平均净利润5.9计算,市盈率为13.5,目前估值比较合理,暂时没必要加仓或者减...
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道琼斯· 6 分钟前
新增数据:23Q3,23Q4,连续萎缩
2023年营收萎缩12.6%,营业利润受成本下降影响仅萎缩6.4%,净利润受重组并购费用影响大幅萎缩20.5%,净资产收益率下降到19%,利息费用达到营业利润的26%,负担很重。5年净利润平均增速下降到4.2%。
资产负债率变化不大,从81.1%,下降到80.6%,应收款项和存货均有下降,比例正常。
商誉及其他无形资产66.84亿,是32.16亿净资产的2倍多,长期借款89.7亿,杠杆率很高。
现金流经营净额大幅高于投资净额,产生了一定的股东盈余,但是5年累积经营净额依然略低于投资净额,没有产生股东盈余。
目前市盈率13.9,股息率1.45%,估值仍在合理区间,暂时没有调整的必要。
2023前两季度营收下滑13.6%,营业利润受毛利率提升影响仅下滑5.7%,净利润下滑14.1%。
资产负债率在2019年升到90.2%的高点后持续下降,2022年降到81.2%,2023Q2进一步下降到80.2%。
应收和存货的比例都不高,商誉及其他无形资产达到68.66亿,是32.95亿净资产的2倍多,资产含金量很少。长期借款92.95亿,杠杆率非常高。
由于2019年进行了大笔收购,5年来经营净额累计少于投资净额,没有产生股东盈余,但是近3年经营净额大比例超过投资净额,股东盈余在快速积累,2023前两季度股东盈余又变成了负的。
目前市盈率11.6,市盈率TTM略增到11.7,如果按5年平均净利润5.9计算,市盈率为13.5,目前估值比较合理,暂时没必要加仓或者减...
$富途控股 (FUTU.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ $奈飞 (NFLX.US)$ $国际纸业 (IP.US)$ $永利度假村 (WYNN.US)$ $嘉年华邮轮 (CCL.US)$ $Braskem (BAK.US)$ $西方石油 (OXY.US)$ $达成包装集团 (T12.SG)$ $应用材料 (AMAT.US)$
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