• 2025新起点 : 那么，NVIDIA现在达到了顶峰吗？

  举报

  回复
  取消回复

• Junius Falcon : 更快的CPU是否让我们现在需要更少的计算机？实际上，半导体行业及其市场因此而繁荣。
  拥有一台计算机不再是特权。我今天可以拥有两台个人电脑和一部手机。
  更低的成本将开启市场，车辆、机器人、专业任务处理等。NVDA已经为这些应用制造本地芯片和计算能力

  举报

  回复
  取消回复

• 10baggerbamm 楼主 2025新起点 : 如果你撇开关于深度搜索开发成本的谎言，看看他们用一种老旧过时的GPU能够取得的成就，忽略他们可能拥有100,000个或60,000个这类GPU的事实，因为我们永远不会知道，因为他们没有开放业务让摄像头展示他们所做的事情。与埃隆·马斯克不同，我们能在x上看到他创造的内容和视频。
  总的来说，他们所做的就是让消费、普通人的生活变得更好，因为价格将迅速下降，采用率将显著提高。看看Perplexity提供了什么，他们之前没有进行任何深度搜索嵌入式搜索，而现在他们已经这样做了。为了保持竞争力，他们已经将深度搜索嵌入到Perplexity中，并剔除了所有中国搜索代理，因此你在深度搜索中搜索的内容不会再返回给中国。
  对英伟达的担忧将是特朗普总统对他们施加的限制和将要征收的关税。
  显然，特朗普总统足够聪明，不会损害那些像拉里·埃里森和马萨这样在镜头前投资的投资者，因为他们将在接下来的4年内作为一个整体投资超过5000亿美元来建设数据中心。
  对在台积电制造的英伟达GPU征收关税的做法简直是愚蠢，因为这些人是在美国投资5000亿美元。
  我必须相信，当詹森与特朗普总统会面时，他足够聪明地说：‘嘿，看，这些人就是让英伟达成功的人，所以惩罚我们，让我们支付关税，只会让这些人花更多的钱，因为我们不会吸收这些成本，而是会将费用转嫁出去。所以，也许对英伟达及任何其他公司，特别是利用台积电或其他国家制造GPU的公司，做出例外会更明智，因为英特尔在接下来的三年里不会建立生产我们现在所需的产品的晶圆厂，而台积电在亚利桑那州建立的工厂甚至不能生产我们需要的GPU的一小部分。我们所需的一切都在台积电的主工厂生产，我们的复杂性要求他们在测试上不断突破，因为我们在其他一切工作之上遥遥领先，世界上没有其他人能做到这一点。
  我相信特朗普总统会对这些关税发布例外，我不能相信他会惩罚那些想要在美国投资的人，让他们支付更多的钱，因为英伟达唯一能完成生产的地方是在台湾。从后勤上讲，在未来几年内在美国建立一个能够满足英伟达需求的晶圆厂是几乎不可能的，更不用说所有其他在美国生产芯片和GPU的公司也都在受到惩罚。
  对我来说，这现在是一个需要解决的大问题，也许在英伟达发布季度财报的电话会议上会提到，或许不会，也许特朗普总统会说我们将对帮助建设这些数据中心的公司发布例外，因为我们想支持创新和增长，我们不想惩罚他们。
  所以网上没有人谈论这个，电视上也没有人谈论这个，所有的花瓶头都没有。
  在x上也没有人谈论这个。
  这个问题对英伟达来说极其重要。
  我对英伟达的另一个担忧是，你可以回去听下这次电话会议，听听亚马逊在谈论AWS时说的，他们说我们非常兴奋能够收到来自英伟达的Blackwell GPU，我们是排在第一的。
  在我看来，这意味着他们还没有发货。
  因为詹森说他们正在全面生产并发货，但这只是一小部分。
  我在网上看到几个非常聪明的分析师，他们为自己和客户管理资金。当我问他们这个问题时，他们对此反应非常淡定，他们的意思是，如果收入是在第一季度还是第四季度又有什么关系呢？
  而我对他们的回应是，如果英伟达的业绩不理想，股票会被痛打。如果他们任何部门的收入低于预期，我们都知道会发生什么。他们首先关注的是整体营业收入和收益，然后在信息披露后的分钟内进行细分，寻找业务任何部分的任何失望。因此对于GPU芯片-云计算，如果由于Blackwell尚未达到全速出货能力而不理想，我认为正是因为亚马逊所说的，这只股票在公布业绩时将会受到重创。
  我希望能在英伟达公布业绩前维持这一反弹，因为我想退出，我不想参与这次业绩公告。
  我在155或160美元时买回英伟达没有问题，我会在市场下方卖出看跌期权以收取溢价。如果股票向上突破而我错了，我对此完全没有问题，因为如果因Blackwell尚未达到全面生产而出现任何弱点，基于亚马逊所说的，情况非常明显，你可以听他们的。
  我认为价格会跌到110美元以下。
  我希望我错了，因为我在英伟达有一个大仓位。我在1:46卖出了我的交易仓位，改变了我的主要持仓，我像其他所有做多的人一样受到重创，感谢上天它正在回升，祝贺所有在114、113、115美元时进场的人，你们做得很好，你们比我聪明。
  但我对第四季度Blackwell的情况非常担忧，与亚马逊在会议电话中所做的陈述相比。

  举报

  回复
  取消回复

• Sam Vandersey : 开多而精彩的文章，Bamm先生。

  举报

  回复
  取消回复

• 10baggerbamm 楼主 Sam Vandersey : 你有没有知道我在言辞上开空过？

  举报

  回复
  取消回复

查看更多评论...