$ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS (ESLOY.US)$ “multibillion-euro” investment in eyewear group EssilorLuxottica, as the social media platform intensifies its push to develop smart glasses 😮‍💨

$苹果 (AAPL.US)$ 一份摩根士丹利关于虚拟现实和增强现实的深入研究探讨了蓬勃发展的“元宇宙”，并挑选出了八家“自由上涨期权”的股票，同时与不断融合的趋势相结合。
多位分析师的研究笔记得出结论，AR/VR“不是元宇宙应用的前提条件” - 但确实使它们“更加引人入胜”。
到2030年，AR/VR联合市场规模应该达到1000亿美元，然后从那时起增长五倍至2040年，该公司表示。而吸引最多关注的元宇宙概念公司是改变名称以展现专注的那家公司：Facebook，现在 $Meta Platforms (FB.US)$ .
在过去的一个月里，这个流行词出现在很多份财报和市场反应中。其中包括 $英伟达 (NVDA.US)$，在这里富国银行看到了其Omniverse带来的100亿美元的增量机会； $微软 (MSFT.US)$ ，致力于推出更虚拟化的Teams产品版本； $Unity Software (U.US)$，吹捧其用于实时3D的Unity Reflect； $腾讯控股(ADR) (TCEHY.US)$，拥有100亿美元用于追求元宇宙目标； $Roblox (RBLX.US)$，自称是"元宇宙的牧羊人"； $Take-Two互动软件 (TTWO.US)$ 称之为"地球上可能是最大的元宇宙公司"；还有其他几家。
$Roblox (RBLX.US)$, $Meta Platforms (FB.US)$ 和 $Unity Software (U.US)$ 过去一周内，这些股票一直是moomoo平台上增加最多的标的之一，Unity 在该平台上的兴趣也出现激增。
“在我们看来，真正的催化剂将在苹果进入该领域时出现，” 摩根史坦利表示。
虚拟现实是一项“成熟的”技术，在“指数级增长的早期阶段”消费市场有所斩获。这里的故事更为清晰：Facebook/Meta 在 B2C 市场中领先，采用了其 Oculus Quest 2 头戴设备（Oculus 品牌即将更名为 Meta），而亚洲目前由 Pico 主导，最近被 TikTok 母公司字节跳动（BDNCE）收购。
然而，摩根史坦利表示：“长期而言，市场份额看起来将迅速转移，产品的外形因素仍然是关键瓶颈。”
“我们预测，到 2030 年，VR 硬件市场规模为 600亿美元，到 2040 年将超过 2500亿美元，其中绝大部分在 B2C，'杀手级应用' 开始出现，” 该公司表示。
增强现实技术落后于虚拟现实，尽管消费者级别的增强现实技术距离企业级应用还有更大的差距。
“整个行业一直是一个资本的黑洞，出现了许多备受瞩目但未能起步的项目，在技术上面临着巨大挑战，需要一副轻薄的眼镜来包含全天候电池、5g、计算、摄像头、激光雷达、投影仪和光波导镜片。”
公司表示，前路漫长，但潜力可能更高。目前尚不清楚哪种技术会胜出，但所有讨论都聚焦在两个问题上：消费者级增强现实市场包含任何使用智能手机的人（数十亿台），远远大于虚拟现实市场；而苹果推出智能眼镜将成为“颠覆性变革”对所有人来说。
据公司称，苹果的专利组合开始反映推出Apple Watch之前的时期，而苹果的进入将与Facebook旗下Meta的Ray-Ban智能Wayferer Stories镜框团队产生冲突。
与此同时，公司指出哈里斯民意调查的一项研究显示，在某种程度上，有35%的人会将苹果作为首选购买增强现实/虚拟现实设备的公司，远远超过20%的 $谷歌-C (GOOG.US)$ 首选。尽管Meta Platforms在Quest 2头戴式设备方面表现出一定的技术实力和早期领先地位，但只有6%的潜在增强现实/虚拟现实买家将其作为首选。
根据摩根士丹利的说法，在对整个增强现实/虚拟现实供应链的深入研究中，共有八家公司具有潜在世界性发展的“免费”上涨空间，它们分别是：Entain、EssilorLuxottica、三星SDI、TeamViewer、育碧、环球唱片、沃达丰和小米。
$ENTAIN PLC UNSPON ADS ECH REP 1 ORD SHS (GMVHY.US)$ 预计，到2030年左右，预计其通过互动体验获得的机会将超过200亿美元 - 与其在美国核心博彩业务、核心和新受监管市场的机会相比规模较小，但是是目前在线营业收入的显着倍数。Ray-Ban的母公司 $ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS (ESLOY.US)$ moves into wearables and its Facebook/Meta team-up have been "largely disregarded" by the market, but could play a long-term growth role, Morgan Stanley says.
For $三星电子(ADR) (SSNGY.US)$ Samsung SDI, a currently low 10% of its Electronic materials revenue is coming from OLED materials, and it's the main supplier to Samsung Display; SDI also owns a 15% stake in Samsung Display. On $TEAMVIEWER SE UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS (TMVWY.US)$, investors are focusing on the core remote connectivity, with discussion more "limited" on emerging business lines like AR.
$UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ annual report is "thin" on details for AR/VR and nonfungible tokens (NFT), but the company's Entrepreneur Lab has shown "consistent foresight and selective partnerships." Universal Music could benefit as virtual platforms promise a "substantial new revenue and profit pool" for those who own music rights; a base case shows Universal Music's "new" streaming revenues growing at a 25% compound annual rate to €30亿 by 2030, with the bull case at 32% CAGR to €50亿.
$沃达丰 (VOD.US)$ has underperformed the market, but there's "considerable strategic optionality," and killer AR/VR apps could boost volume growth which in turn could goose revenue growth rates from the low single digits. And Morgan Stanley believes investors haven't given any valuation to $小米集团(ADR) (XIACY.US)$ AR/VR exposure. Those products will likely move into the company's "AIoT" line, which the firm expects will grow at a CAGR of 19% to 1140亿 yuan by 2023 even without the AR/VR products.

以下是与之有关系的四家公司的简介 $Meta Platforms (FB.US)$ 或自公司宣布元宇宙计划以来，这四家公司受益。
隶属于 $ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS (ESLOY.US)$ 与Facebook合作的公司可能会因该公司对元宇宙概念的全面推送而受益。Ray-Ban最终可能会与Facebook达成更大的合作伙伴关系，超出投资者最初的预期。Facebook手表可能会在明年推出，并与其他公司竞争。 $苹果 (AAPL.US)$ 等其他公司。
周五的一个重要走势股是。受Facebook动力推动。 $微美全息 (WIMI.US)$根据一份新闻稿，该公司已就“WIMI元宇宙”提交了商标注册申请。
$Meta Platforms (FB.US)$ 周五上涨了19%，因为该公司被提及为元宇宙主题投资的标的，以及与Facebook的关联。该公司今年早些时候与Facebook达成合作伙伴关系，旨在与Facebook人工智能研究合作，共同创建有史以来最大的3D室内空间数据集。
另一个值得关注的在Facebook合作领域的公司是小盘。 $eMagin (EMAN.US)$ 交易员流传了一篇8月份的OLED Info文章，强调Facebook和eMagin之间有望合作开发增强现实或虚拟现实设备。考虑到对增强现实和虚拟现实股票的追捧，EMAN可能是值得关注的公司之一，鉴于其潜在的Oculus关联。