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$Elastic (ESTC.US)$ 80

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ELASTIC (ESTC)：指引存在问题
● FY1Q25业绩超出预期
-FY1Q25（5月-7月）的营业收入和非GAAP营业利润分别为35000万美元（同比增长18%）和3,719万美元（同比增长28%）
-营业收入超出市场预期1%，调整后营业利润超出16%
-调整后每股收益也达到0.35美元，高于市场预期（0.26美元）
+20%的年同比订阅销售增长。然而，令人遗憾的是，剩余合同价值（RPO）仅增长13%（FY4Q24 +...

$Elastic (ESTC.US)$ 值得购买还是会继续下跌？

$Elastic (ESTC.US)$ 75折开仓

由于其低beta值，Elastic的当前股价可能不会很快达到其内在价值。考虑到负增长预期，现在可能是降低风险的时候。然而，管理层的业绩记录等其他因素尚未考虑进去。

elastic的第三季度业绩超过预期，但客户增长放缓，留存率下降。尽管本季度表现不错，股价下跌14%。未来的表现应考虑其估值、业务特质和最近的业绩。

Confluent的营业收入增长超过了同行，但其全年指导是最弱的。Teradata的季度表现不错，但未达到华尔街的收入和现金流的预期。C3.ai的季度表现疲软，下一季度的营业收入指导令人失望。Elastic在第三季度表现中有些起伏，营业收入表现不错，但客户增长放缓。

内部人员以较低的价格出售股票可能意味着内部人员对价格估值缺乏信心。过去一年内没有内部人员购买股票表明对未来业务表现缺乏信心。

诺温斯基对生成式人工智能持乐观态度，并且预计会推动营业收入的再次加速。分析师给予"买入"评级，根据长期增长正当化股票的5.8倍的倍数。