海上麦斯服务股票讨论区

$海上麦斯服务 (HZO.US)$
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尽管每股收益和股东回报率下降，但首席执行官的薪酬仍超过行业中位数，这可能会让股东感到不安。即将举行的股东周年大会是董事会解决这些问题和规划业务改善的机会。

MarineMax的低市盈率可能是由于盈利表现不佳以及对持续下降的预期。除非盈利能力提高，否则其股价可能会保持在较低水平。

分析师在最近的业绩公布后转为看跌，大幅降低了每股收益的预期。较低的预测收益与股价表现有关。公司的收入增长预计将大幅放缓。

MarineMax最近没有内幕交易和适度的内部所有权表明前景谨慎。该公司在我们的投资分析中还显示了2个警告信号，其中一个令人担忧。

海上麦斯服务的第一季度业绩令人失望，这是由于具有挑战性的零售环境和激烈的定价行动，导致较低的毛利润和盈利能力。尽管季度表现不佳，报告建议在决定投资时考虑公司的估值、业务质量和最近的表现。

尽管年度每股收益增长强劲，但市场对该公司的情绪却很悲观，这反映在7.30的低市盈率上。MarineMax的涨幅低于市场平均水平，这暗示着潜在的新投资者。投资分析中的三个警告信号令人担忧。

MarineMax的投资回报率低于平均水平，债务使用率高，这加剧了股票投资风险。但是，低投资回报率可能并不完全是负数，尤其是对于低杠杆率的公司而言，这为债务增加提供了改善的空间。

根据幕后黑手迈克·泰勒的说法，该做什么 $SIMPLIFY HEALTH CARE ETF (PINK.US)$:
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$海上麦斯服务 (HZO.US)$营收5年来持续增长，平均增速为17%，营业利润除2019年受营业费用增长过快影响萎缩4.2%以外增长了4年，平均增速为42%，其中2022年增速为26.6%，净利润除2019年下滑8.5%以外增长了4年，平均增速53%，其中2022年增长27.8%。2022年利息费用仅330万，几乎没有利息负担。
2023前两季度营收下滑0.4%，营业利润受营业费用大幅增长影响下滑22.8%，同期利息费用暴增至0.23亿，占营业利润的25%，利息负担突然就加重了，净利润下滑44%。
从资产负债表商誉科目可以看出公司从2020年开始就不断加大收购力度，商誉及其他无形资产增长到了6亿，占8.5亿净资产的71%。
同时长期借款增长到4.1亿，短期借款增长到5.3亿，合计超过净资产，杠杆率非常高，而且是短时间内加上去的。
5年来经营净额累计小幅超过投资净额，有一定的股东盈余。
目前市盈率4.3，市盈率TTM提高到5.3，如果2023全年净利润下滑45%，市盈率将提升到8左右，似乎不算高，可以再观察几个季度看看收购的长期效果再做决定。