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    逍遥投资派
    逍遥投资派
    05/29 10:40
    $Ituran定位和控制(ITRN.US)$在2023.2.23的分析中因为估值缺乏折扣被排除，至今股价提升26.2%。
    2005年上市的以色列公司，主要做车辆定位业务，主要市场在以色列和巴西，当前价格27.52。
    看这家公司长期税前利润很有意思，每次觉得利润要增长下去的时候管理费用都会来次暴增，把税前利润又打压下去。 5年来营收除2020年外增长了4年，平均增速4.8%，营业利润前两年萎缩，后三年增长，5年仅增长6.5%，就是受上面说的管理费用影响造成的，净利润受资本性资产减值逐渐减少影响近4年大幅增长，但仍低于2018年水平。
    目前市盈率11.4，市盈率TTM10.98，考虑到管理费用的长期表现缺乏吸引力。
    逍遥投资派
    逍遥投资派
    2023/02/23 07:15
    $Ituran定位和控制(ITRN.US)$5年来营收只在2020年下滑12%，其余4年增长，营业利润则从2019年就开始下滑，2021年反弹31%，5年来变化不大，净利润则由于资本性资产减值在2019年大幅下滑88%，2020年增长123%也没恢复过来，2021年增长1.1倍，依然远低于2018年水平。
    2022前3季度营收增长8.8%，营业利润增长7.9%，这个期间没有发生减值，净利润增长10.5%。
    目前市盈率TTM 12.4，估值比较合理，没有吸引力。
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