欧尼克(万欧卡)股票讨论区

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$欧尼克(万欧卡) (OKE.US)$
走吧宝贝走吧

ONEOK不错的投资回报率被其高债务水平所掩盖。尽管高股本回报率表明公司的质量很高，但ONEOK未来的利润增长和所需的投资因素使其成为一只不那么吸引人的股票。

分析师认为，ONEOK温和的市盈率可能表明预期的收益弹性较弱。除非情况改善，否则由于预期的低收益增长，股票目前的状况可能难以维持看涨情绪。

$欧尼克(万欧卡) (OKE.US)$1954年上市，单一美国市场，当前价格70.22。
5年来营收在2019和2020年萎缩了两年，近两年大幅飙升，营业利润持续增长5年，其中2019和2020年受毛利率提升和费用降低影响仍然保持增长，净利润在2020年受利息费用暴增和资本性资产减值影响萎缩了52%，其余4年保持增长。净资产收益率除2020年外基本都在20%以上，2022年利息费用是营业利润的24%。
2023前3季度营收萎缩28.3%，营业利润受毛利率提升和费用降低影响增长51%，净利润增长59%。
资产负债率5年来从63.9%提高到了73.4%，应收和存货的比例和增速都比较正常，长期借款126.96亿，是64.94亿净资产的2倍，杠杆率很高。2023Q3进行了大笔收购，商誉及其他无形资产增加了58亿达到65亿，净资产则增加到162.99亿，资产负债率下降到62.9%，长期借款增加到214.5亿。23Q3利息费用达到营业利润的25%，负担已经很沉重了。
5年来现金流经营净额略微高于投资净额，但是2023Q3的收购让现金流经营低于了投资净额，没有产生股东盈余...

Oneok的投资回报率低于行业平均水平，令潜在投资者感到担忧。使用债务来提高回报可能会增加风险。分析股价的利润增长率和预期可以做出更好的投资决策。

每股收益增长而不是净收入增长对于长期股价增长至关重要。由于令人担忧的股票稀释，ONEOK的法定利润可能会夸大其基础盈利能力。

Oneok计划进入新的出口业务并利用收购麦哲伦带来的协同效应，这可能会增强其竞争力。增加管道容量是增加运输服务的战略举措。

ONEOK对麦哲伦的收购激发了短期协同机会和长期前景，例如液化石油气出口码头项目。由于液化天然气量和运输服务的改善，他们的积极战略反映在产能扩大和财务业绩提升上。