欧尼克(万欧卡)股票讨论

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$欧尼克(万欧卡) (OKE.US)$
加油宝贝加油

ONEOK的高负债水平使其良好的roe黯然失色。尽管高股本回报率是优质公司的指标，但ONEOK未来的利润增长和必需的投资因素使其成为较不吸引人的股票。

分析师建议ONEOK的低市盈率可能表明预期的盈利能力较低。除非情况改善，否则股票的当前状况可能难以维持看涨情绪。

$欧尼克(万欧卡) (OKE.US)$1954年上市，单一美国市场，当前价格70.22。
5年来营收在2019和2020年萎缩了两年，近两年大幅飙升，营业利润持续增长5年，其中2019和2020年受毛利率提升和费用降低影响仍然保持增长，净利润在2020年受利息费用暴增和资本性资产减值影响萎缩了52%，其余4年保持增长。净资产收益率除2020年外基本都在20%以上，2022年利息费用是营业利润的24%。
2023前3季度营收萎缩28.3%，营业利润受毛利率提升和费用降低影响增长51%，净利润增长59%。
资产负债率5年来从63.9%提高到了73.4%，应收和存货的比例和增速都比较正常，长期借款126.96亿，是64.94亿净资产的2倍，杠杆率很高。2023Q3进行了大笔收购，商誉及其他无形资产增加了58亿达到65亿，净资产则增加到162.99亿，资产负债率下降到62.9%，长期借款增加到214.5亿。23Q3利息费用达到营业利润的25%，负担已经很沉重了。
5年来现金流经营净额略微高于投资净额，但是2023Q3的收购让现金流经营低于了投资净额，没有产生股东盈余...

Oneok的roe表现低于行业板块平均水平，令潜在投资者感到担忧。利用债务来提高回报可能会增加风险。分析盈利增长率和股价预期可能会带来更好的投资决策。

每股收益的增长而不是净利润的增长对于长期股价的增长至关重要。ONEOK的法定利润可能夸大了其基本盈利能力，因为其令人担忧的股份稀释。

Oneok计划进入新的出口业务，并充分利用Magellan收购带来的协同效应，以增强其竞争力。增加管道容量是为了提供额外的运输服务的战略举措。

ONEOK收购Magellan引发了短期的协同机会和长远的前景，如液化石油气出口终端项目。他们的主动策略体现在扩大产能和财务业绩提升，由于改善的天然气液化物体积和运输服务。