帕沃英蒂格盛股票讨论

$帕沃英蒂格盛 (POWI.US)$
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$帕沃英蒂格盛 (POWI.US)$在2022年3月的分析中因为缺乏持续增长被排除，至今股价下滑25.4%。
1997年上市，主要做电源元件业务，60%市场在香港，当前价格71.5。
5年来营收前3年增长，后两年萎缩，营业利润中间三年增长，首尾两年萎缩，净利润受其他收入和所得税波动影响较大。近5年没有利息负担。毛利率近5年除2022年暴增到56.4%以外基本在51%左右，净资产收益率2023年为7.4%。
目前市盈率73.7，即使按2019年1.9亿高点计算市盈率也达到21.4，考虑到净利润并没有稳定的增长趋势，吸引力不大。

帕沃英蒂格盛最近的税收优惠可能会夸大其利润水平，可能掩盖其真正的盈利能力。如果这种税收优惠不再重复出现，未来的盈利能力可能会受到影响。过去一年中每股收益的下降令人担忧。

帕沃英蒂格盛总裁最近的股票出售，即使稍低于当前价格，也可能表明内部人士认为股票已经完全价值。过去一年内缺乏内部人员购买行为以及内部人员持股不重要，这并不提供强烈的买入动力。

帕沃英蒂格盛的ROCE下降和资本使用增加，再加上销售下滑，是令人担忧的趋势。尽管股价最近上涨，但这些因素对公司的长期业绩不利。

帕沃英蒂格盛内部人士在过去一年内没有内部购买，最近出售股份可能会引起潜在投资者的警惕。

营业收入和每股收益预期的下调，表明帕沃英蒂格盛业务可能面临挑战。与行业整体增长率相比，收益预期下降和收入增长放缓可能引起投资者和市场对该公司的谨慎态度。

第三季度业绩令人失望，收入低于华尔街的预期。虽然帕沃英蒂格盛拥有稳健的现金余额，但由于这些业绩，其业务策略和增长前景值得怀疑。

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