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SILC Silicom电信

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收盘价 01/03 16:00 (美东)
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    $Silicom电信 (SILC.US)$
    全球网络安全服务提供商选择在Silicom电信的下一代边缘设备上进行标准化
    星期三,12月11日,上午8:30
    - 当前设计胜率预计在全运行时达到$3至$4M/年
    为将来带来额外的重大设计胜利-
    以色列卡法尔·萨瓦,2024年12月11日/美通社/--Silicom Ltd.(纳斯达克:SILC),作为全球领先的网络和数据基础设施解决方案提供商,今日宣布,全球网络和安防-半导体服务供应商选择标准化Silicom的下一代边缘设备
    已翻译
    $Silicom电信 (SILC.US)$ 🎯 2023.7.31 当前价格20.21,持仓浮亏22.1%,距离买入已经5个月
    新增数据:2023前两季度报
    营收增长14%,净利润增长10%,每股收益增长12%,但是今天发布的2季度报相对于去年有所萎缩,股价大幅下跌25%,目前市盈率降到了11,可以适当加仓(⭐️)
    $Silicom电信 (SILC.US)$5年来营收仅在2019年大幅下滑21%,其余4年增长,平均增速很慢,营业利润则前3年下滑,近两年增长,总体变化不大,净利润也类似,低于5年前水平。
    从5年平均看,目前估值不低,从近两年增速来看,估值非常低,所以关键要看近期增长的来源是否可持续。
    从毛利率来看,近5年基本在31.4%和34.5%之间波动,营业费用持续增长,因此当营收下滑时营业利润下滑更严重,2020年是由于毛利率下滑引起的双重下滑,因此达到近期营业利润最低点。
    公司没有利息负担,每年还有一定的利息收入,其它收入项占比很小。
    5年来资产负债率从13.3%提高到17.1%,现金逐年下降,应收款项2021年达到最高峰,2022年下降到0.31亿,比例比较合理,存货2021年增长0.28亿达到0.76亿,占当年营收的一多半,2022年增长有所放慢,增长0.12亿到0.88亿,占营收的58%,占比还是过高。
    公司没有有息负债,目前看财务很健康。
    5年来经营净额累计高于投资净额,有一定股东盈余。
    整体看起来公司利润的波动是由费用的刚性增长造成的,只要营收可以保持增长就可以克服这部分影响...
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