莫库酒业股票讨论区

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尚塔勒·巴特勒的晋升被誉为积极的一步，这要归功于她在公司增长战略中发挥的重要作用。她的领导风格和对增长的承诺有望继续推动莫尔森·库尔斯在加拿大的成功。

$莫库酒业(TAP.US)$1975年上市的美国公司，主要市场在北美和英国，当前价格62.75。
5年来营收先降后升，整体略有萎缩，营业利润波动中有所下滑，净利润受资产减值影响在2020和2022年均有亏损。2022年利息费用占营业利润的23.7%，利息负担较重。毛利率近5年来前4年变化不大，2022年从39.4%下降到34.2%。
2023前3季度营收增长10.4%，营业利润增长80%，净利润达到8.5亿。
目前市盈率TTM53.6，如果全年净利达到13亿市盈率将降为10.4，股息率2.6%，考虑到近几年资产减值是最大的不确定因素，目前的估值安全垫还不够厚，继续观察。

Laboy认为，由于缺乏创新和难以提升蓝月亮品牌的规模，Molson Coors在2024年后可能会面临艰难的增长道路。拉博伊说，高个位数的每股收益增长目标可能很难实现。

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德意志银行分析师表示，莫尔森库尔斯目前的股票估值已经将维持增长的风险考虑在内。他们还重点介绍了由于投资组合优化、营销重点和现代化努力而使公司运营得到改善。但是，考虑到计划维护可能导致第四季度疲软，并努力在年底保持良好的库存量，他们谨慎行事。

MKM的罗斯分析师比尔·柯克对Molson Coors持乐观态度，他指出，通过更有效的成本结构，该公司有望扭转五年来美国销量下降的局面。由于保守党领导的抵制，市场份额从Bud Light转移到Miller Lite和Coors Light，预计将带来可观的利润和粘性。

分析师比尔·柯克认为，从Bud Light向Miller Lite和Coors Light的市场转变是有利可图的。他维持该股的买入评级，暗示扭转美国交易量下降的前景很有吸引力。

$杜邦(DD.US)$ 不错。我可以喝嘉士伯然后睡个好觉，想着更多的啤酒啤酒厂会花钱给我珍贵的杜邦购买他们的滤水解决方案。干杯。
$沃特世(WAT.US)$ $莫库酒业(TAP.US)$ $百威英博(BUD.US)$ $可口可乐(KO.US)$ $赛莱默(XYL.US)$ $泰国酿酒(Y92.SG)$ $莱纳建筑(LEN.US)$ $霍顿房屋(DHI.US)$ $百事可乐(PEP.US)$ $3M(MMM.US)$ $应用材料(AMAT.US)$ $奈飞(NFLX.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $Lululemon Athletica(LULU.US)$

尽管最近股价下跌，但由于三年来的强劲回报，投资者仍然持乐观态度。但是，请注意，需要考虑投资风险和股息占股东总回报的比例。