莫库酒业股票讨论

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Chantalle Butler的晋升被誉为一个积极的举措，这要归功于她在公司的增长策略中起到的重要作用。她的领导风格和对增长的承诺预计将继续推动Molson Coors在加拿大的成功。

$莫库酒业 (TAP.US)$1975年上市的美国公司，主要市场在北美和英国，当前价格62.75。
5年来营收先降后升，整体略有萎缩，营业利润波动中有所下滑，净利润受资产减值影响在2020和2022年均有亏损。2022年利息费用占营业利润的23.7%，利息负担较重。毛利率近5年来前4年变化不大，2022年从39.4%下降到34.2%。
2023前3季度营收增长10.4%，营业利润增长80%，净利润达到8.5亿。
目前市盈率TTM53.6，如果全年净利达到13亿市盈率将降为10.4，股息率2.6%，考虑到近几年资产减值是最大的不确定因素，目前的估值安全垫还不够厚，继续观察。

Laboy认为，由于缺乏创新和提升蓝月亮品牌的困难，Molson Coors在2024年后可能面临艰难的增长道路。高个位数的每股收益增长目标可能难以达到，Laboy说。

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德意志银行分析师表示，目前Molson Coors的股票估值已经考虑了维持增长的风险。他们还强调由于产品组合优化、市场聚焦和现代化努力带来的公司运营改善。然而，他们警告可能出现第四季度的软肋，这是由于计划维护以及努力以合理库存结束这一年的原因。

MKM的Roth分析师Bill Kirk对Molson Coors持乐观态度，指出其通过更高效的成本结构有望逆转美国五年的销量下降。由于保守主义领导的抵制，市场份额从Bud Light转移到Miller Lite和Coors Light，预计将非常有利可图且稳定。

分析师比尔·柯克认为从巴德轻啤到米勒轻啤和科尔斯轻啤的市场转向是有利可图的。他对该股票维持买入评级，暗示逆转美国成交量下降的前景。