莫库酒业股票讨论

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Chantalle Butler的晋升被誉为一个积极的举措，这要归功于她在公司的增长策略中起到的重要作用。她的领导风格和对增长的承诺预计将继续推动Molson Coors在加拿大的成功。

$莫库酒业 (TAP.US)$1975年上市的美国公司，主要市场在北美和英国，当前价格62.75。
5年来营收先降后升，整体略有萎缩，营业利润波动中有所下滑，净利润受资产减值影响在2020和2022年均有亏损。2022年利息费用占营业利润的23.7%，利息负担较重。毛利率近5年来前4年变化不大，2022年从39.4%下降到34.2%。
2023前3季度营收增长10.4%，营业利润增长80%，净利润达到8.5亿。
目前市盈率TTM53.6，如果全年净利达到13亿市盈率将降为10.4，股息率2.6%，考虑到近几年资产减值是最大的不确定因素，目前的估值安全垫还不够厚，继续观察。

Laboy认为，由于缺乏创新和提升蓝月亮品牌的困难，Molson Coors在2024年后可能面临艰难的增长道路。高个位数的每股收益增长目标可能难以达到，Laboy说。

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德意志银行分析师表示，目前Molson Coors的股票估值已经考虑了维持增长的风险。他们还强调由于产品组合优化、市场聚焦和现代化努力带来的公司运营改善。然而，他们警告可能出现第四季度的软肋，这是由于计划维护以及努力以合理库存结束这一年的原因。

MKM的Roth分析师Bill Kirk对Molson Coors持乐观态度，指出其通过更高效的成本结构有望逆转美国五年的销量下降。由于保守主义领导的抵制，市场份额从Bud Light转移到Miller Lite和Coors Light，预计将非常有利可图且稳定。