市場循環真的重要嗎？學習如何使用自下而上的方法來投資

Investing with moomoo 參與了話題 · 2021/07/06 11:43

我們通常通過華爾街報道聽到“從下而上的投資”。這是一種獲得超額收益的適當方法。

什麼是“從下而上的投資”？

從下而上的投資是一種投資風格，投資者專注於個別公司的基本面，而不是該公司所在的行業或整個經濟。

要考慮什麼？

從上至下的投資方式迫使投資者首先考慮的是微觀經濟因素。

這些因素包括公司的整體財務狀況、財務報表的分析、產品和服務的提供、供需情況，以及其他公司績效因數隨時間變化的分析。

與從上至下的方法相反

從上至下的方法與從宏觀經濟因素開始考慮投資決策的自上而下的投資策略相反。

自上而下的投資者則關注經濟的整體表現，然後尋找表現良好的行業，在該行業中尋找最佳投資機會。

從上至下的方法的例子

$Microsoft 公司(MSFt.US)$ 是一個很好的自下而上的方法的潛在候選者，因為投資者直觀地對其產品和服務有很好的理解。

分析師從個別公司邁出了一步，將微軟的財務與其競爭對手和軟體行業的同行進行比較。

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這樣做可以顯示微軟是否與其同行有所不同，或者是否顯示出其他公司沒有的異常。接下來，將微軟與科技公司的更大範圍進行相對比較。

然後，將考慮一般市場條件，例如微軟的市盈率是否與S&P 500指數相符，或者股市是否處於一般牛市。

最後，宏觀經濟數據包含在決策中，觀察失業率、通脹、利率、GDP增長等趨勢。

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