帕蘭蒂爾的模型沒有利潤
$Palantir (PLTR.US)$ 帕蘭蒂爾的模式根本不那麼有利可圖。這不是傳統的 SaaS 公司,因為 Palantir 依賴於為每個特定項目部署專業工人團隊。正如我之前提到的那樣,Palantir 的工作方式就像一家諮詢公司一樣,這使其成本更高。他們員工的高薪酬,這對公司至關重要的,是股票基礎的薪酬如此高的背後,這不會在很快的時間內發生變化。
不過,最令人擔憂的是,盈利能力在最近季度沒有改善。看看 Palantir 的結果,從 2020 年到 2021 年的盈利能力大幅增長很容易被吸引。但是,如果我們將 Q1 與 Q2 進行比較,我們看到一個完全不同的故事。
![第一季投資者簡報](https://ussnsimg.moomoo.com/5376720627602526628.jpg/bigmoo)
![第二季投資者簡報](https://ussnsimg.moomoo.com/4161219018483983215.jpg/bigmoo)
正如我們所見,Palantir 在第一季度實現了 34% 的營業利潤率,但在第二季僅達到 30% 的營業利潤率。事實上,第二季度下滑的前瞻性指引表明,第三季度營業利潤率為 22%。
我相信該公司可能會故意降低這個數字以帶來「驚喜」,就像他們在收入方面做過一樣。最終,這引起了一個問題;帕蘭蒂爾的盈利能力已經達到了峰值嗎?如果是這樣,有什麼吸引力?
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Kaid Osmanagic : 抱歉,不同意,PLTR 是一生一生的改變遊戲 imo