新能源車是一個好的行業。

在核心短缺的背景下，芯片是最好的上漲股嗎？不，實際上是上游設備。如果你不相信我，讓我們來看看自2020年3月以來上漲了四倍的ASML股價。因為生產能力跟不上，生產能力需要兩年才能落地。因此，像台積電這樣的製造商必須先買入上游設備。光刻機實際上預計最先上漲。也就是說，第二波是台積電和中芯國際，它們在中游投機，第三波是上游材料的轉變。

與傳統燃油車相比，動力電池、軟體服務、智能模組等乙太經典都是增量市場，且它們將來會成為像手機一樣的智能終端設備。

新能源車是一個好的行業板塊。從三個維度來看，它們可以進行研究、追蹤和想像，並且可以從整個產業鏈互相驗證。 $特斯拉 (TSLA.US)$ $阿斯麥 (ASML.US)$ $台積電 (TSM.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$