阿里巴巴雲-增長和利潤引擎
$阿里巴巴(BABA.US$ 除了電子商務領域持續的世俗增長外，BABA 未來的大部分取決於阿里雲。它與 AWS 內部有些不同 $亞馬遜(AMZN.US$ 由於阿里巴巴雲仍處於早期階段，這佔營業利潤的 80% 和營收的 30%。預計今年收入將超過 10 億美元，整體而言，該業務仍需要大量投資。另一個值得注意的是，阿里雲現在是全球第三大超擴展商，以更高的增長和更多的採用率超越 GCP。
阿里雲長期以來一直在確保主導地位，尤其是在中國和亞太地區。儘管該業務始於 AWS 的直接模擬者，但阿里巴巴雲與淘寶和支付寶一樣，已經發展為一個全面的 IaaS+SaaS 平台，為客戶提供高效的部署服務。
與美國市場不同，其中 DevOps 和尖端架構在高品質軟件工程師中擴大，亞洲市場的企業越來越多依賴傳統的 IT 基礎架構，而且沒有人才庫可以在內部執行數位轉型。阿里巴巴雲、DingTalk 和部署服務可以幫助客戶不僅使用 IaaS 的力量構建現代應用程序，還可以更有效地部署和使用 SaaS。例如，客戶可以先轉到 DingTalk 來組織工作，然後建置連接到 DingTalk 的自定義應用程序，或在 DingTalk 市場上採購經過認證的 SaaS 應用程序。隨著越來越多的應用程序，阿里雲可以更好地交叉銷售 IaaS 產品，並享受後風。
這是 BABA 致力於培養現代化應用程式開發生態系統，並改善 IaaS 和 SaaS 的基礎。我相信 IaaS 和 SaaS 是全球未來的未來，以進一步提高生產力並為經濟帶來增長。在共同繁榮的情況下，我們預期更多中型企業在中國出現，這對阿里巴巴雲來說也是一個很大的後風。
考慮到 IaaS 和 SaaS 結合的潛力，我相信阿里巴巴雲至少可以達到 AWS 1/2 的規模，最好的情況是像這樣的 SaaS 平台 $賽富時(CRM.US$ 加上 AWS。談到終端保證金概況，SaaS 本質上具有利潤率，貢獻率超過 75%。與其貢獻利潤率為 50% 以上的 AWS 相比，IaaS 更加棘手，因為 BABA 正積極以上的產品以大量折扣推廣其產品。
因此，從長遠來看，我相信阿里雲有很高的機會成長到 300 億以上的市值。此外，IaaS 和 SaaS 的增長應該能夠幫助 BABA 在業務成熟後達到 30％ 以上的終端 FCF 保證金。
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評論
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Bull Bull 1 : 我也在這艘船上，但我擔心莫尼什帕拉伊從船上跳出來。你有任何見解嗎？我所知，查理·蒙格還在船上
lover most Bull Bull 1 : 個人來說，我並不是很好的追隨者。上次跟隨某人時，我失去了一個小幸運。然後從那天起，我發誓我永遠不會跟隨任何人去找我不理解的股票。
莫尼什·帕布賴更是一個追隨者。他喜歡買別人買的東西。至於他為什麼賣掉了？你的猜測和我一樣好但我想這是出於稅務原因。
show u my money Bull Bull 1 : 帕布賴以 148 個價格售出。幾週後，他可以更高 10％ 的銷售。不用擔心業餘愛好者，賣高而不是低...
Hotbuns show u my money : 我不想賣，但我正在抓住我的頭，因為他賣掉的原因，他在中國和阿里巴巴所做的所有採訪中似乎都是如此看漲。
12 Invest Hotbuns : 儘管我喜歡莫尼什·帕布賴，他真的沒有任何記錄。他的回報率在有史以來最大的牛市期間。真正投資者在長期間表現良好（包括熊市）。如果您想看到真正的創新者，請看像 Munger 和 Buffet 這樣的人。
Amy carry Hotbuns : 蒙格已經六年沒買了，所以他買這個就是說出了什麼意思
Ponew Hotbuns : 最有可能的解釋是外部壓力
102684170 : 阿里仍然是一家好的公司