Roku 股票將在莫菲特賣出售，將目標價格降至 220 美元
它還將其目標價格從 330 美元降至每股 220 美元，低於當前水平的 20% 以上。
鈴聲前 Roku 下跌了 3％。
Michael Nathanson 在一則筆記中寫道：「為了更好地評估我們的視頻廣告估計，我們嘗試將 Roku Channel 從平台上的第三方廣告收入中突破。」「我們將 Roku 頻道與 AVOD 競爭對手 Pluto 和 Tubi 進行比較，並估計 Roku 在其平台上從主要 AVOD 服務中獲得廣告收入。」
他說：「但是，我們留下了大量且快速增長的無法識別廣告收入來自 Roku 上的第三方服務的長尾服務。」「我們相信觀眾和廣告支出將在領先的流媒體服務中整合。因此，我們正在將 2025 年的視頻廣告總估計降低 -24%，反映了 Roku 上的第三方服務的長尾廣告增長而導致的預期廣告增長緩慢。」
他正在將 2025 年的整體收入估計降低 17％。
他補充說，Roku 仍需要繼續投資內容和工程資源才能競爭。
納森說：「我們不預計過去年度有意義的保證金槓桿（GAAP EBITDA 利潤保持在 2021-2025 年的低雙位數位數）。」「因此，Roku 的交易價格為約 40 倍的 2025E GAAP EBITDA，是我們的互聯網覆蓋集團中的最高價值，估值倍數大約的兩倍 $Snap Inc(SNAP.US$, $Twitter (Delisted)(TWTR.US$ 和 $奈飛(NFLX.US$."
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Jazzxin : 好
Salanne : 赫斯克
wild horse : 那麼投資者現在將保釋 20 點下行？這個名字可能會在接下來幾天反彈 30 分/。
Milenko : 我今天買了一些。這是我經常使用的產品，我可以看到吸引力。
T_shares : 真理斯特證券調整 Roku 的目標價格至 360 美元
所以 2 的平均值是 290 美元... 300 美元更好
EEC6iRWd4p : 大量超過價值...
TvhXCjkODq EEC6iRWd4p : 讓我們假設你是正確的，roku 被高估了。
假設它應該是一個 15 億的市值公司..
為什麼地獄 amzn 和谷歌想進入一個市場領導者它只是一個 15 十億市值的行業？
vYcu5FgULx : B-B-購買機會！
KHVgqUvpZS : 這個男孩在支持下來的一天得到了打擊，好男孩，
rARVOf0f5Z : 這是荒謬的。該股價已經從最近的高位下降了約 40％。多年來，Roku 的年收入增長率超過 50％，前進了漫長的跑道，現在的價格為 8 的前期 EV/S。
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