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腾讯和Berkshire Hathaway支持的新一代互联网银行NuBank将其IPO评估值修正为约470億美元

熱門拉丁美洲新一代互聯網銀行 $Nu Holdings (NU.US)$ 周二縮減了即將到來的美國-巴西雙重上市IPO,估計此首次公開募股交易將使該 $騰訊控股 (00700.HK)$和巴克萊 $伯克希爾-A (BRK.A.US)$ $伯克希爾-B (BRK.B.US)$支持的公司估值為471億美元-比最初預期的低30億美元。
NU在與美國證券交易委員會的修訂的F-1申報中寫道,該銀行現在預計其A類股票的拍賣價將從先前預測的每股10-11美元降至每股8-9美元。
雖然NuBank重申計劃通過發行出售最多大約28920萬股A類股份,但該公司已縮減和修改了承銷商的超額配股選擇權條款。
雖然NU的部分IPO前投資者原先計劃提供大約4340萬股A類股份作為超額配股,但該銀行改為授予承銷商直接從NuBank公司購買約2860萬股此類股份的選擇權。
這家新型銀行還首次披露,一眾知名投資者已表示對共同購買價值13億美元的其A類IPO股份表達了非約束性興趣。
購買者包括主要的IPO前支持者紅杉資本和虎牙全球管理,以及與貝萊基福德、龍騎士、景順、摩根史坦利、桑斯資本管理和軟銀相關的實體。
該公司還計劃向員工和機構投資者提供約3220萬美元的巴西存托憑證(或“BDR”),同時將其中一部分用於客戶忠誠度計劃。這些BDR將在巴西證券交易所交易,每份憑證價值為A類股份的六分之一。
此外,NU重申了將為公司聯合創始人David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或其聯系人提供B類股份的計劃。每個B類股份將擁有20票,而每個A類股份僅有1票,使創始人擁有公司86.9%的表決權 - 其中Osorno獨佔75%,他還是該銀行的CEO。
總之,NuBank現在預計在發行後擁有約46億美元的A類和B類股份。這將使公司的非稀釋基礎值約為369億至471億美元,具體取決於承銷商購買的超額配股數量以及IPO價格在預測範圍內的區間位置。相比之下,IPO的初始條款將NU的非稀釋值定為高達500億美元。
成立八年的NuBank通過運行首推數字化業務,為拉丁美洲金融服務行業帶來了衝擊,為消費者提供信用卡、個人貸款、人壽保險等。這家知名銀行在巴西、哥倫比亞和墨西哥擁有超過4800萬客戶。
除Sequoia Capital和Tiger Global外,NU的其他重要IPO前支持者還包括tencent n6006和DSt,而華倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋則於6月投資了5,000萬美元。
NuBank在修訂的F-1文件中寫道,如果IPO以每股8.50美元的中間價格定價,公司預計將淨得約24億美元,如果承銷商完全行使其超額配股期權,則上升至約26億美元。
該銀行表示,打算將這筆資金用於營運資金、營業費用、資本支出、可能的收購以及其他一般企業用途。
腾讯和Berkshire Hathaway支持的新一代互联网银行NuBank将其IPO评估值修正为约470億美元
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