IPO-pedia | 雲軟體供應商 HashiCorp 將在今晚上市

雲基礎建設平台HashiCorp計劃於2021年12月9日上市。預計將在納斯達克交易，代碼為HCP。

它以每股80元的價格出售了1530萬股，高於其目標價區間（每股68-72美元），籌集了12億美元。

據彭博社報導，在IPO價格下，HashiCorp根據其在美國證券交易委員會提交的文件中列出的流通股數，市值達到了140億美元。考慮到員工股票期權和限制股票單位，公司的完全稀釋價值為160億美元。此次上市將使其成為價值最高的開源技術公司之一。

HashiCorp在2020年的私募市場上的估值為510億美元。它由Bessemer Venture Partners, Franklin Templeton, Geodesic Capital, GGV Capital, IVP, Mayfield, Redpoint Ventures和True Ventures支持。

摩根士丹利、高盛、JP摩根、美銀證券和花旗是該交易的聯席包銷商。

HashiCorp成立於2012年，是一家開源軟體公司，提供雲基礎設施和數據中心管理解決方案。

該公司的管理層由董事長兼首席執行官David McJannet領導，自2016年7月起就在該公司工作，之前在GitHub擔任副總裁市場營銷。

HashiCorp表示，其雲操作模型提供了一致的工作流程和標準化的方法來自動執行在雲中交付應用程序所涉及的關鍵流程，包括基礎設施供應、安全性、網絡和應用程序部署。

該公司使用開放核心軟體開發模型來開發其產品，所有產品都是作為開源項目開發的。

HashiCorp是一家領先的多雲基礎建設自動化提供商。該公司幫助開發人員跨主要公共雲管理其雲基礎建設，包括亞馬遜、微軟和谷歌。

HashiCorp與saas-云计算供應商、企業軟件公司、雲服務提供商、遊戲開發人員、移動應用程序開發人員和IT支持組織合作。

HashiCorp將市場視為巨大機遇。HashiCorp共同創始人兼CTO Armon Dadgar表示，大型企業花了五年的時間才對公共雲的概念感到舒適。但大多數人沒有足夠的運營人員擁有運行這些服務所需的經驗。即使有的話，這些人最好專注於其他業務價值，而不是操作基礎設施。

對HashiCorp來說，新冠疫情並沒有什麼影響，該公司自稱“遠程第一”，全球分佈的員工人數為1,500人。

與GitLab一樣，這家遠程公司於10月上市，現在市值約$120億，HashiCorp能夠通過關閉因為其系統已經能夠在沒有辦公室人員的情況下運行。

從截至2020年10月31日的九個月至2021年10月31日的九個月，營業收入增加了49％，從22400萬美元增至223億美元。訂閱收入在此期間增加了7390萬美元，增長了51%。這歸因於新增客戶，客戶基數增加了91%。該公司的淨虧損在截至2021年10月31日的九個月內增加了28%，達到6244萬美元。

上一季營業收入增長了49%，達到8,220萬美元，而該公司的淨損失則由前年的930萬美元擴大至約2,200萬美元。