BABA 現在是一個好買嗎？

$阿里巴巴(BABA.US)$ 嘿，各位，我剛剛開始進一步分析股票，我想我會嘗試這樣做並發布在這裡。這是我對 BABA 的第一個分析。如果您對我有任何反饋，那將非常棒且非常感謝。如果您有疑問，請隨時問，我會嘗試回答所有內容。

今天，我們將研究阿里巴巴業務的基礎知識，然後看看我們是否可以使用折扣的免費現金流來為 BABA 股票找到公平價值。

這不是財務建議，我也不擁有 BABA 的股份。儘管如此，我會盡可能保持公正和客觀。始終做自己的盡職調查。

首先讓我們回顧他們不同的收入來源。他們最大的河流，周圍 84% 他們的銷售來自 商業。另一個 10% 來自雲計算。數位行銷和 娛樂佔 5% 和 剩下的 1% 為創新計劃和其他計劃。

對於估值：
我們根據分析師的估計，我們將其減去為 7.9％ 的所需回報。然後，我們使用 2.5％ 的永久增長率，這使我們的 BABA 股票的公平價值為每股 195 美元。但是，由於我們也必須考慮 BABA 的股權，因此我們的公平價值將為每股 207 美元。

由於 BABA 的價格目前為每股 125 美元，它似乎被估值低估。這就是為什麼我認為大量購買可能是一個好主意。雖然你總是可以按美元成本平均值。這就是您每個月投資相同的金額。

我看到 BABA 5 年後的股價。我們可以使用每股收益（EPS TTM），估計增長率和未來 P/E 價值計算 5 年內的價格可能在哪裡。通過這種方法，我得到每股 267 美元的股價，高於現在的價格。

我會做什麼。 我相信 BABA 會留下來。我認為他們會留很長一段時間。這就是為什麼我有機會一旦開始購買。

感謝您閱讀，希望再次見到您。