一隻可以run一整年，浴火重生顛覆行業的港股

先寫菜脯密碼，港股的 $協鑫科技 (03800.HK)$ ，3800，有着不成功便成仁的勇氣。
邏輯:高領資本加持24億領投。
內行人是否看好，不重要，非本行業的人，真金白銀幹進來了，才是最重要的。

高資本的歷史戰績先秀秀:
硅料龍頭通威股份，高領認購5億元，對應股價爲28元/股;目前44
逆變器龍頭陽光電源，認購5.17億元，對應股價爲57.5元/股;目前140
組件一體化龍頭隆基股份，認購158億元，對應股價爲70元/股。目前80。
可以說高領資本拿光伏龍頭未嘗敗績。對行業的認知屬於頂級。
今年2月，江蘇中能與 $TCL中環 (002129.SZ)$ 、 $隆基綠能 (601012.SH)$ 分別簽訂了35萬噸、91.4萬噸多晶硅的長單銷售合同。其中，江蘇中能正是此次保利協鑫配股募資後的重點項目。
今年上半年，保利協鑫也業績回暖，公司收入達87.79億元人民幣，歸母淨利潤約24.07億元人民。
按照目前估值和業績預期，明年年報期，保利協鑫的PE只有10多。在光伏行業屬於嚴重低估。
通威目前PE25，上游在20-30才是正常估值。
但考慮到港股流動性問題，而且是TO市場，雖然是個低估，但爆發很難說。作爲明年的中長線。拿一整年是可行的。
這裏要講的是核心邏輯。協鑫的顆粒硅。
當年協鑫原本就是光伏龍頭，被隆基幹翻了之後一蹶不振。
這兩年保利協鑫用全部身價賭顆粒硅
如果賭成，那麼又是一輪隆基的玩法，行業顛覆。
顆粒硅一旦工藝成熟，通威要被幹翻。(注意配置通威這裏要小心捱打)
簡單直白的說，顆粒硅有這幾個優勢。
第一:能耗。
顆粒硅工藝能耗大大降低，對於中國這樣對能耗敏感的區域，未來大有前途。
第二:核心決定因素，品質。
一個新技術，如果品質不行，再好都沒有用。
但我們看到隆基、中環、晶澳都已經開始採購，說明這個技術已經逐步得到行業龍頭的認可。
大訂單還是多晶硅，顆粒硅正在逐步驗證中。
第三:成本
新方法成本低20%，而且有改良空間。募集資金就是用於擴產以及改良
第四:時機。
時機很重要，很多暴富機會都是因爲時機正確了。
未來光伏市場會很大，而上游的技術變革已經很多年沒有變化了。
爲什麼?
沒有必要，因爲現有的技術非常成熟完善，沒有人想去搞新技術突破。
就如當年隆基戰勝協鑫是一樣的。
新技術需要拿出不成功便成仁的勇氣。
做失敗了，就是死路。
但隆基賭贏了，協鑫還不好說。
爲什麼現在要推協鑫，因爲比誰都更懂行業的高領資本也下重注了
這是浴火重生的過程，很痛苦，但市場也很期待。
高領資本的下重注，是這個技術的核心風向。
代表了產業資本對這個技術的認可，這才是股市裏面最核心的風向。
內行人是否看好，不重要，
非本行業的人，真金白銀幹進來了，才是最重要的。
尤其是高領資本這樣，在行業投研認知已經到頂的風投。基本不會看錯。
我們能做的，就是大哥吃肉，我們喝湯，足以。