IPO-PEDIA|備受吹捧的私募股權巨頭TPG將於本週四上市

知名私募股權公司TPG預計將於1月13日上市。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為“德州太平洋”。

該公司計劃以28美元至31美元的價格發行3390萬股股票(其中57%是直股和合成二級市場股票)，以籌集10億美元。以擬議區間的中點計算，TPG的市值將完全稀釋至93億美元。

摩根大通、高盛、摩根士丹利、TPG Capital BD LLC和美國銀行證券是此次發行的主承銷商。

TPG由大衞·邦德曼(David Bonderman)和吉姆·庫爾特(Jim Coulter)於1992年創立，前身為德克薩斯太平洋集團(Texas Pacific Group)，位於加利福尼亞州米爾谷，以槓桿收購而聞名。

該公司是優步科技公司和愛彼迎等公司的早期投資者。據其美國證券交易委員會申報文件顯示，截至9月9日，該公司管理的資產規模為1,090億美元。30.

TPG是最後幾家上市的大型私募股權公司之一。它的主要同行已經上市，包括阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)、黑石集團(Blackstone)、凱雷集團(Carlyle Group)和KKR。它們的股價今年飆升，今年迄今漲幅在43%至94%之間。

總體而言，TPG在280多家公司中有投資。該公司在從零售到醫療保健等各個行業進行了投資。它的第一筆重大投資是1993年對當時破產的大陸航空公司的投資。其投資組合包括愛彼迎公司、漢堡王、優步和Spotify Technology SA。

TPG還推出了幾隻專注於行業和地區的基金，包括TPG Biotech和一個成長型股權平台，後者投資了在線調查公司SurveyMonkey(MNTV.O)。

該公司在娛樂領域的投資包括CAA、DirecTV、Entertainment Partners、Ffan、Spotify、STX Entertainment、Univision和InnoMedia。就CAA而言，它在9月份宣佈了收購ICM Partners的計劃。

TPG的網站顯示，它也是首批在中國投資的私募股權公司之一。

TPG在截至2020年9月30日和2021年9月30日的九個月中分別創造了6.5908億美元和6.8512億美元的收入，同比增長4%。

在截至2020年12月31日的2019財年，手續費和其他收入減少了1.485億美元，降幅為14%。減少的主要原因是管理費和激勵費的減少，但交易費的增加部分抵消了減少的費用。