在俄羅斯和烏克蘭關係緊張的情況下為你的投資組合採取對衝策略

Moomoo Learn 參與了話題 · 2022/02/25 08:19

對於投資者來説，這是一個令人傷腦筋的新年。奧密克戎還在，美聯儲加息在即，現在就開戰。

本週最令人不安的消息肯定是俄羅斯和烏克蘭危機，以及投資者的經紀賬户。俄羅斯和烏克蘭的衝突最近一直是市場主要壓力的來源，導致主要股指下跌。

在過去的兩年裏，我們看到了太多的歷史時刻，我們被教導要在市場失控時保持理性。

如何在危機中對衝頭寸？對於所有投資者來説，這是一個必須學習的教訓。

-管理您的位置。堅持選擇偉大的公司。

從歷史的角度來看，它可能不會對市場產生太大的長期影響。

以下是二戰以來的主要地緣政治或歷史事件。

Source: LPL Research

從長期來看，如果沒有衰退，股市作為一個整體往往表現良好。對於一些手頭有現金的投資者來説，危機時期可能是長期配售股票的時候。

-通過避險資產使您的投資組合多樣化。

在重大危機期間，大宗商品、黃金和日元等避險資產通常會相對受益。

在對衝策略中，交易員試圖通過將這些避險資產引入他們的投資組合來平衡現有頭寸的潛在損失。

散户投資者如何運用類似的策略來保護他們的投資組合？

就黃金而言，追蹤黃金現貨價格的ETF對散户投資者來説是一種簡單的方式。在moomoo上搜索“黃金”，你會看到與黃金相關的公司、股票收藏和ETF.

與黃金相關的ETF只是一種避險資產，包括但不限於跟蹤強勢貨幣、白銀和軍工股票等的ETF。

-當別人貪婪時要害怕。

市場波動性是觀察活躍投資者的一個關鍵指標。這個 $標普500波動率指數 (.VIX.US)$波動率指數是衡量市場波動性的標準化指標，也是投資者恐懼的表現。

交易跟蹤波動率指數的ETF也是對衝未來市場波動的一種常見方式。

如何在moomoo上關注這些ETF？在搜索欄中輸入“VIX ETF”，你會看到一組VIX ETF( $恐慌指數ETF (BK2711)$，獨家報道moomoo)。

--用期權進行對衝.

最後但並非最不重要的一點是，對於經驗豐富的投資者來説，交易期權可以作為一種對衝工具，抵消或減少他們的風險敞口，並限制自己免受價格波動的影響。

專業人士認為，安全進入市場進行長期投資的唯一方法是對衝。看跌期權可以被用作保護股票或共同基金所持股份的保險單。

然而，在沒有充分了解其風險的情況下，期權交易可能風險很大。

總而言之，在將這些對衝工具添加到您的投資組合之前，瞭解所有這些對衝工具的工作原理，包括它們的獨特功能和風險，是關鍵。

現在就讓您做好準備：

ETF基礎：分散投資的簡單方法

選項基礎：使用選項的原因和方法

讓和平的希望，永存。我們可以投資於一個更美好的世界，併為之而投資。

欲瞭解更多投資知識和趨勢，歡迎訪問課程在社區裏。
$黃金礦業ETF-VanEck (GDX.US)$ $標普500指數 (.SPX.US)$ $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$

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