Pre-IPO pedia | 東南亞最大獨角獸GoTo首日上市後大漲23%，市值130億美元

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最近，東南亞最大科技獨角獸GoTo正式宣布在印尼證券交易所上市計劃。

該公司籌集了18兆印尼盾（約12.6億美元）作為運營資金，以促進客戶獲取和其他成長計劃。

根據招股書，GoTo希望以每股316至346盧比，最多不超過520億股的價格出售，預期市值為260億至290億。

最近，由於聯邦利率上漲預期和俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭導致全球市場波動加劇，投資者對科技股的興趣有所降低，使科技股的股價下跌。

GoTo的競爭對手股票最近表現不佳。 $Sea (SE.US)$ 自去年底以來一直暴跌。

$Grab Holdings (GRAB.US)$ 這家東南亞叫車服務巨頭去年在美國上市後也一直暴跌。

在這種背景下，GoTo仍冒著全球股市動蕩的風險，上週意外地啟動了其首次公開募股過程，這讓一些投資者和分析師感到驚訝。

GoTo行政總裁安德烈·索利斯提奧在招股書中表示。

4月11日，GoTo在印尼交易所以每股338盧比的價格上市，共發行467億股，市值約為280億美元。

開盤後，GoTo股價上漲23％，市值超過300億美元。 與Grab相比，后者一上市就下跌20％，GoTo的表現非常令人印象深刻。

在當今的經濟環境下，GoTo有什麼特別之處，敢於逆市而行？IPO Buzz將帶您探尋GoTo的故事。

Nadiem Makarim（生於1984年7月4日）是印度尼西亞共和國當前的教育、文化、研究和科技部部長。

他在雅加達的麥肯錫公司開始了他的管理顧問職業生涯。

摩的 指摩托車計程車。作為忠實的摩的用戶，Nadiem發現摩的司機大部分時間都在等待顧客，而顧客卻浪費時間四處尋找可用的摩的。

為了解決這個問題，他和Michaelangelo Moran於2010年共同創立 Gojek 。

Gojek提供了一個平台，讓司機和乘客能夠高效地聯繫，並允許這些司機提高他們的收入。

Tanuwijaya出生在北蘇門答拉島的Pematang Siantar。他在那裡畢業於高中，他的家庭是支持他教育的中等收入家庭。

GoTo包含三個業務部門：Gojek, Tokopedia 和 GoTo財務。

作為一家呼叫中心，Gojek 將消費者連接到快遞遞送和兩輪計程車召喚服務。Gojek現在已轉變為一個超級應用程序，提供超過20項服務。

Tokopedia 是一家專業從事電子商務的印尼科技公司。

Tokopedia在25個類別中提供數百萬產品。截至2019年11月，Tokopedia擁有超過700萬商家，提供超過20000萬精心挑選的產品，涵蓋從食品和飲料到美妝和時尚產品。

Tokopedia也提供數位產品，如信用、BPJS付款、水電費用、電話付款、信用卡、機票、活動門票、遊戲兌換券等等。

GoTo Financial 是由前兩者合併而成，涵蓋GoPay、GoSure、GoInvestasti、GoPayLater、Midtrans和Moka等服務。

兩大巨頭合併後，GoTo成為東南亞首個結合電子商務、物流和金融服務的平台。

GoTo能將這三家業務連接在一個生態系統中，是印尼版的 $亞馬遜 (AMZN.US)$ + $優步 (UBER.US)$ + stripe(臨時代碼)。

在2021年，GoTo將處理超過18億筆交易，總交易金額超過220億美元。

透過其各種業務線，包括一個強大的超級應用程式，GoTo為印尼的GDP貢獻2%。

GoTo的CEO Andre Soelistyo表示：「作為印尼市場的領導者，我們擁有一個生態系統，可以解決兩三分之一的家庭消費。我們的業務從世界上最有前途的地區之一成長起來，我們很自豪能夠引領印尼的科技。」

GoTo受到許多投資者青睞。根據GoTo的招股書披露的2020年Tokopedia的股權結構，最大股東阿里巴巴透過淘寶中國持有28.25%的股份。

第二大股東軟銀透過其SVF Investments（英國）有限公司持有28.03%的股份。

雖然Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在出售股份後仍保留26%的表決權，但他們對GoTo的直接所有權很少。

假設超額配售，Tanuwijaya持有1.77%，Soelistyo持有0.84%，而Aluwi持有0.77%。Softbank與阿里巴巴的持股比例分別為8.71%和8.84%。

除了阿里巴巴和Softbank外，GoTo還擁有許多知名投資者，例如 谷歌, 紫檀資本, 貝萊德, tencent n6006, 淡馬錫, Visa, paypal, Facebook乙太經典

去年五月，GoTo以180億美元的估值進行了合併，今年上市前估值為280億美元。

在4月11日上市後，股價急劇上升，市值超過300億美元。

截至4月14日，GoTo股票以Rp378的價格交易，市值為312億美元。 （Rp447.69兆）.

GoTo posted a net loss of about $85300萬 in the first nine months of 2021, up 7% from the same period last year, while revenue was about $68900萬, up 59.1% from the same period last year.