投資的誤解 1-長期持有 = 利潤?
哦,天哪,市場就像自由下跌,還沒有看到底部... 由於我喜歡與不同的投資和交易社區交流,我發現在這部視頻中我需要分享 3 個常見誤解,因為這三個錯誤的思維會使我們的投資組合降低。
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第一個誤解:如果我們堅持足夠長時間,我們最終仍然會獲利。
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等等,嘿 JM 投資者,我以為在你上一個視頻中你說,如果我們持久,時間是我們的朋友嗎?
是啊,請冷靜我在這裡的意思是,當他們的股票崩潰時,我發現了許多投資者,交易者,或更確切地說是賭徒,例如 $Palantir(PLTR.US$ , $Unity Software(U.US$ 或者 $Peloton Interactive(PTON.US$ ,我從他們那裡聽到的是:等待,他們很快還會恢復。只需刪除應用程序,2 年後它將回來。
是啊,請冷靜我在這裡的意思是,當他們的股票崩潰時,我發現了許多投資者,交易者,或更確切地說是賭徒,例如 $Palantir(PLTR.US$ , $Unity Software(U.US$ 或者 $Peloton Interactive(PTON.US$ ,我從他們那裡聽到的是:等待,他們很快還會恢復。只需刪除應用程序,2 年後它將回來。
老實說,唯一可以持有 100% 利潤長期的工具只是指數 ETF,例如 $SPDR道瓊斯指數ETF(DIA.US$ , $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ 和 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ ,或任何跟踪指數的類似 ETF。下一個將是具有出色基礎的公司,但他們可能不是下一個牛週期中的市場領導者。長期持有這些公司仍然存在風險,但很小。這些股票價格由其收入,淨收入和現金流支持。
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然而,對於尚未有利潤的投機增長股票來說,其以前的價格飆升受兩個關鍵因素支持:
1.低利率環境。美聯儲在該期間吸收大量流動性,並設法支持這些投機增長股票的高估值。
二.廣播,廣播和更多的宣傳。
二.廣播,廣播和更多的宣傳。
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因此,現在美聯儲正在收緊貨幣政策,它們的估值無法支持。一旦股票下跌,那些因為廣播而購買股票的人將無法持久。他們只會驚慌賣出或減少虧損,這將進一步推動股票下跌。
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讓我們看一些例子:
從歷史高點下跌 91%。
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$Unity Software(U.US$ 。從歷史最高點下跌 86%
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$Skillz(SKLZ.US$ ,從有史以來最高點下跌 97%。
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$ARK Innovation ETF(ARKK.US$ ,從歷史高點下跌 79%。
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$Palantir(PLTR.US$ 。從有史以來最高點下跌 86%。
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$Nano Dimension(NNDM.US$ ,從歷史高點下跌 88%。
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$蔚來(NIO.US$ ,從有史以來最高點下跌 83%。
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根據 finviz,這些是他們截至 2022 年 5 月 12 日的淨利潤
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所有這些公司都被認為是投機性,因為投資者正在「預計」將來將獲利非常高。這是真的嗎?我不知道有些可能是的,有些也許是否。時間會證明這一點
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根據截至 2022 年 5 月 12 日的今天數據,納斯達克綜合指數下跌近 32%。如果當前市場會跟隨 dot-com 崩潰,我們仍然還有幾乎另一個 50% 的下降趨勢待著。這太瘋狂對吧?這意味著當前的投資組合將進一步減少一半甚至更多!
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事實上,我認為我們已經處於 dot.com 氣泡崩潰。但是,它主要在投機增長股票上。讓我告訴你事實。
在那段期間,只要該公司與 .com 或互聯網聯繫起來,每個人都只會宣傳並購買股票。投資者猜測互聯網是破壞性的,他們的增長將是無限的。在廣播中,有許多科技股價格上漲了 1000% 左右,例如高通價值上漲了 2,619%。然後,在氣泡爆裂之後,幾乎所有股票都退回收益,有些關閉,有些股票直到今天都沒有恢復。
例如,雅虎。
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更不用說,有許多 dot.com 公司,例如 Pets.com,Webvan 和 Boo.com,都被關閉並刪除上市。是的,您可能不了解這些公司,因為在 dot.com 氣泡崩潰期間,我們可能仍在幼稚園或小學。而且,沒有人會記得失敗者。
因此,當前投機股票的崩潰確實與 dot.com 泡泡崩潰非常相似。許多投資者在 3D 印刷、金融科技、顛覆性科技等方面都不是受到 dot.com 的廣泛宣傳,然後,就像 dot.com 崩潰期間的 dot.com 公司類似,其中大部分下跌了 80% 以上。類似的對吧?
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因此,我們永遠不知道哪些股票將恢復。有些可能,有些可能不。因此,風險非常高,因為我們永遠不知道我們是否可以下注正確還是錯誤的。即使它們可能恢復,我們也必須等待下一個週期,美聯儲開始再次將流動性泵入市場。
因此,我要重申,長期持股並不意味著長遠來看我們將獲利。相反,我們可能會繼續流血,失去一切。
此外,還有一些週期性股票,我也不想長期持有。採取 $美國銀行(BAC.US$ 作為一個例子。看看過 18 年的數據,從 2004 年來,BAC 確實在下降了 21%,18 年!意味著如果我們持久 $美國銀行(BAC.US$ ,我們不僅沒有獲得任何利潤,而是輸了!請注意,我不考慮這個例子中的股息收益。但是,如果我們查看其個別週期,我們會看到這一舉動很大。例如,在低利金危機期間,它下降了 94%。然後,它從低點回升 731%。但之後,它又崩潰了 74%。接下來的兩個牛週期帶來了近 180% 的增長!然後,最近的拋售價格創下了 27% 的股票。因此,對於週期性股票,最好在短期中期買入或空中。
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它與石油庫存類似。使用 $埃克森美孚(XOM.US$ 作為例,儘管自 2004 年以來看來,18 年的增長看起來看起來很好,116%。但是,如果我們仔細觀察,從 2004 年到 2006 年可以實現類似的收益!然後它遵循循環上下。
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因此,並非所有股票都可以持續長時間,尤其是投機股票,激烈的股票和週期性股票。
順便說一句,我不願準備這個主題,因為我相信很多人在觀看這個視頻時可能會感到煩惱。大多數投資者在這個拋售期間感到不好,而我在這裡分享的,基本上是激發希望。但是,我仍然認為分享這個主題對我來說很重要,因為我們的目標是從長遠來看獲利。對於我們未來的投資來說,確實對正確的概念非常重要。
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Greenbird : 說得好
JM investor 樓主 Greenbird : 謝謝!
Shuseido : 很好的分享。謝謝!
momvestor : 感謝您的好建議!
JM investor 樓主 Shuseido : 謝謝!
JM investor 樓主 momvestor : 謝謝!讓我們一起在市場上獲利吧!
MultiBaggers : 對於BAC、蔚來和PLTR等股票,我不敢苟同。這些都是好公司,基本面很強。
JM investor 樓主 MultiBaggers : BAC是好的,但它是週期性的。
蔚來和長城地產可能不錯,但它們仍被視為投機性股票。
MSW SALAT8 : 花花啊!願 Huat 與所有勇敢和無畏的投資者在一起。我們需要一起穿越這些粗暴的暴風雨